佐助挑明了告诉鸣人自己想拥有更强大的力量，而鸣人则是想把自己视为至亲好友的佐助给带回去，一段得不到共识的对话就此打住，并立刻展开一场激烈的生死对决…。

卡卡西在帕克的带领下一路狂追…而鸣人和佐助则是彼此打得难分难解，双方甚至都使出最极致的奥义，想替这场从过去一直持续到现在，甚至会延续到未来的战斗做最后的註解…当卡卡西赶到时，只看到鸣人倒地不起，面对他们两人这种无解的命运，卡卡西也只能选择赶快把鸣人送回木叶忍者村治疗了…

鸣人被送回木叶忍者村治疗后，得知除了佐助之外，其他出任务的人都回来了，虽然丁次和宁次身受重伤，但也总算是不幸中的大幸。而小樱则是在得知佐助已离去后，在鸣人面前佯装镇定，其实心中另有打算。鸣人则是为了无法实现约定而自责不已，即使自来也打算正式收他为徒，花三年时间进行训练，鸣人也一心只想赶快把佐助带回来…

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小樱决心自行去寻找佐助的下落，知道小樱会这么做的鸣人，当然也不可能坐视不管。于是自来也为了保护鸣人和小樱，决定向纲手请求，由他带著他们两人一起出Ｓ级任务，没想到才刚出任务自来也好色的老毛病就犯了，也因此给鸣人和小樱带来一堆麻烦…。

自来也以蒐集情报为由，前往烟花柳巷，没想到却遇到专门打劫的盗贼，却也意外得到大蛇丸的相关消息。另一方面，鸣人和小樱则是决定自行寻找大蛇丸的消息，却巧遇遭到音忍袭击的莎莎，因而得知莎莎的表哥岚前往音忍者村之后，便音讯全无，于是便兴起帮助莎莎寻找岚下落的念头，没想到追杀莎莎音忍早已掌握鸣人他们的行踪…

鸣人和小樱为了保护莎莎不遗余力，后来在自来也的帮助下，终于击退音之忍者，没想到后来莎莎竟然背叛鸣人他们，在达成任务后，莎莎也发现自己原来也受骗，在鸣人与自来也合力的攻守之下，三名音忍自然不是对手，后来蜉蝣选择以牺牲的方式解救伙伴…回到音忍者村之后，地蜘蛛和神切向大蛇丸求情，希望大蛇丸能救蜉蝣，没想到大蛇丸竟然…

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