就在鸣人陷入危机的时候，鹿丸、井野和丁次即时出现，化解了危机。但是，力大无穷的风神雷神兄弟也不是好惹的，还好在鹿丸他们三人合作无间，总算暂时控制住风神雷神，让鸣人得以追踪水木和伊鲁卡老师的下落…。而伊鲁卡则是身陷于水木所设下的陷阱中，不知道鸣人他们是否能即时赶上…

在鸣人和帕克即时赶到后，将伊鲁卡从爆炸后的瓦烁堆中救出，后来水木的未婚妻－小桩要求同行，但伊鲁卡不肯答应，于是小桩表示自己一定可以带他们找到水木，伊鲁卡才勉为其难地答应。另一方面，纲手则是查明水木手中的药方是怎么回事，再加上得知风神雷神兄弟也随水木叶忍者村起逃狱后，也立刻起身出动，因为她知道光靠鸣人他们几个，根本不是水木和风神雷神兄弟的对手…

水木喝下了用大蛇丸的药方所调配出来的红色药水后，变成了力大无穷的怪物，鸣人和伊鲁卡老师都不是他的对手。另一方面，对付风神雷神兄弟的鹿丸他们，也差不多快撑不下去，还好纲手即时现身，化解了危机。至于水木的怪力则是维持不了多久，就变成一个退化的老人，原来水木也是大蛇丸的弃子之一，大蛇丸的相关线索又再 (电视猫原创剧情，未经许可，请勿转载！版权声明)

大蛇丸的相关线索再次断了线，然而在油女志乃的提议之下，几乎又露出了一线瞩光，也就是寻找相当难得一见的微香虫。在取得纲手的同意后，小组随即在志乃的领带下启程，虽然过程中屡屡出现鸣人与志乃不和的状况，但最后总能大事化小，小事化无。就在他们快找到微香虫线索的时候，却出现了意料之外的发展…

在志乃的带领下，鸣人他们仍然持续进行微香虫的搜寻工作，而志乃、牙和雏田都在搜寻过程中察觉到另外有三个人的存在。虽然在寻找的过程中，鸣人屡屡出错，但后来在雏田的白眼协助之下，鸣人终于抓到微香虫。然而，另外那三个人也在此时悄悄地展开行动…

得知雏田已被上水流一族的人掳走之后，鸣人他们也下定决心要把雏田平安救出，同时也坚持保护雏田到底。刚开始，救援情况看起来似乎还算顺利，但其实对手也早已想好因应对策，鸣人他们想好的对策也因此以失败收场，于是一场虫虫大战就此而起…

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