第一回合的对战的是鸣人与宁次。在通饶点穴法的宁次面前，鸣人的影分身术也无用武之地。而且宁次更有‘八卦掌回天’这种绝对防御的招式。这是一种拥有视野３６０度以上，在受到攻击的时候，在全身发放出大量的查克拉，以这发放力防御物理攻击的招式。宁次把鸣人的攻击一一躲开，再用‘八卦掌回天’点了鸣人全身６４个穴位。鸣人终于再站不起来…

鸣人与宁次的对战，在宁次压倒胜的优势下，比试继续进行。宁次攻击鸣人的胸腔，满以为这样就可以结束比赛，但是伤痕累累的鸣人仍然坚持不肯放弃。但是鸣人受到宁次的柔拳攻击，全身的穴道被封，完成使不出查克拉。就在这时候，在鸣人的脑里想起了自来也说话的话。那就是在自己体内沉睡的强大力量－属于九尾狐的那股查克拉。接着，鸣人以拼死的意念结印…

宁次的伯父日足出现在被鸣人打倒，被送到医院的宁次面前，并把他的爸爸日差死去的真相告诉他。宁次痛恨着自己的爸爸因为日足而被杀。但是，日足告诉宁次自己当时已经打算要死的，可是日差却自己选择了死亡的命运。宁次听到这番说话后想到，到底所谓人的命运，应该是像他一直以来所想的那样，是早就被注定了的，还是像鸣人所说的那样，是由自己决定的？ 接下来的比试是由佐助决战我爱罗，可是佐助却没有出现。鸣人深信佐助一定会出现的…

因为佐助的对战被跳过，所以突然的就到鹿丸上场进行比试。鹿丸抱着“反正自己这场是配角的比试”的态度，本来就看不出有什么干劲，当他知道对手是女忍者手鞠后，就更加没有战意。他在比试中眺望着天空的浮云，想着自己要当忍者的理由。阿斯玛把鹿丸那出人意表的真实一面告诉坐在观众席的红…

在比试中占了优势的鹿丸突然提出弃权，手鞠最后得到胜利。接下来的是佐助与我爱罗的比赛，但是佐助还是没有出现在会场。距离时限只剩下１０分钟，更传出佐助在比试前的修行中受了重伤等传言，鸣人非常紧张，小樱则真切的祈祷。然后，观众席上响起一片呼喊佐助的声音…

最引人触目的比试－佐助与我爱罗之战正式开始。比试中，我爱罗呼叫着妈妈，好像在跟谁说着话似的，让人毛骨悚然。原来这是意味着对我爱罗来说，佐助是有让他使出真正力量价值的人。