家臣之长因为认为伊达的行动扰乱了这次传统的重要大祭祀，所以向次廊长施加压力，表示要是这次比赛山葵帮输了的话就要解散。即使这样，次郎长还是深信伊达是有应付计策才会逃亡的。 另一方面，鸣人等人追着逃出来的伊达，为了保护伊达免受雨忍及葵的袭击，他们努力的想说服伊达。可是讨厌忍者的伊达对他们说的话充耳不闻。就在这时候，雨忍的气息续渐接近…

鸣人等人跟雨忍在水中苦战后总算成功逃脱，再继续追伊达。但是最后却发现了躺在地上昏迷不醒的伊达，还有就是葵那露出浮猾笑容的身影。这时候对手福助自信能取得胜利，于是就去了”休息”。 伊达为什么会那样憎恨忍者？为什么会拼了命也要对次郎长老大忠心耿耿？接受治疗的伊达，最后也把自己那悲伤的理由告诉３人…

虽然被葵妨碍，但伊达仍然努力向着终点进发。鸣人他们拯救伊达后，终于知道让伊达决心不再想信任何人的过去。伊达过去的目标是要当一名忍者。他在接受中忍考试的时候，伊达担任考官的哥哥伊比喜所提出了第１０条问题，是要３人一组的用伴互相战斗。问题的内容是要３人互相竞争，最后其中一人要落第。看到考虑着同伴的同时，又想通过中忍考试的伊达等人，伊比喜毫不留情的告诉他们全体都失去资格。在不知道原因下失去资格的伊达感到非常绝望，之后更步进可怕的命运…

次郎长和九六两帮人在藻土吕木神社的祭神仪式中展开火拼。在诸侯的监督下进行的比赛也差不多接近尾声。次郎长相信伊达，一直在终点等候。可是，在伊达的面前，却站着受雇于对手的忍者葵。 佐助在终点前出现的葵打倒。小樱出手想救佐助，也一起掉下悬崖。另一方面，受了伤的鸣人用尽残余的力量再次站起来，为了保护伊达、拯救佐助和小樱…。然后，鸣人与葵的最后决斗终于展屏…

以成为中忍而扩展激烈战斗的选拔考试。最后因为考试中断，大家都以为没有合格者，但是鹿丸却因为被推荐而合格，正式升级为中忍。便与井野，丁次等人一起去烤似店庆祝。相对于快乐的鹿丸等人，小李为了得回能够继续当忍者的身体，决意要接受纲手提议的手术。 在这时候，病房里的佐助正在沉思。鸣人学会了新的忍术，日渐变得强大起来。佐助对鸣人嫉妒的火焰燃烧起来。与此同时，大蛇丸的魔手再一次潜入…

鸣人和佐助的胜负之战终于开始。两人互相猛烈攻击，最后鸣人和佐助分别使出绝招螺丝丸和千鸟。在已经无法停止使出这两招忍术的时候，小樱冲到两人之中。接着，在千钧一发之际，卡卡西出手阻止了二人，但是在鸣人和佐助之间已经出现裂缝… 佐助因亲身领会到鸣人急速的在成长而感到自卑。既燃烧着对鼬的复仇心，又强烈的不能认同鸣人的实力，在这样的佐助面前，音忍四众突然出现…

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