纲手为了正式继任为第五代火影，鸣人一行人向着木叶村进发。但纲手提议去途中经过的温泉镇。在那里等待着的，是想向纲手讨回欠款的赤城一伙人。趁着鸣人他们入浴时，赤城的人偷去了”首饰”。鸣人发现后对他们穷追不舍。但当鸣人听到他们的故事后却深表同情，决定助他们一臂之力，讨回欠债…

鸣人拜托纲手在就任火影前去替佐助和小李治伤。替小李疹治后，纲手告诉小李寻找当忍者以外的道路。在中忍考试时，跟我爱罗一战后，小李的身体已经伤痕累累。 小李一直以证明即使只会用体术也能够成为出色的忍者为目标。但是，失去了这希望的小李，从今以后应该如何是好？ 另一方面，木叶村却又还没有从音忍的袭击恢复过来…

小李一直犹豫到底要听从纲手的忠告放弃当忍者，还是要接受只有５０％成功率、不是成功就是死亡的手术。 另一方面，与第三代火影冲突性的别离后，木叶丸一直封闭着的渡过每一天。也因为这原因，他无法接受纲手继任为新的火影。当纲手想用武力制服制造麻烦的木叶丸时，鸣人向她却提出让自己去游说木叶丸…

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被纲手劝说放弃当忍者的小李，想起了与恩师阿凯相遇时的回忆。不会运用忍术和幻术，一直被周遭的人看轻的小李，因为受到阿凯的说话的影响，决定以证明即使只会使用体术也能够成为优秀的忍者为目标，必天接受严格的训练。 另一方面，等于对小李作出死亡宣言的纲手，感受到小李的痛苦，决定替他进行成功率只有５０％、失败的话便会即时死亡的手术…

鸣人３人对面具下的卡卡西老师的真面目非常感兴趣。为了一睹卡卡西老师的卢山真面目，３人非常努力。３人首先是以请卡卡西老师吃拉面为借口，想让他脱下面具。卡卡西一边怀疑他们３人跟平常完全不同的行为，一边吃拉面。最后这次拉面作战计划也失败了。无论如何也想看见他的真面目的鸣人等人，再次实行另一作战计划…

鸣人、小樱、佐助被委派了Ｂ级的任务。根据纲手所说的，邻国茶之国里，正举行４年一度的藻土吕木神社的祭治，他们的任务就是要去保护参加这次祭治中举行的比赛的参加。之后，３人便前往寻找委托人－茶之国的次郎长老大。 在前往茶之国的途中，鸣人他们遇上了谜之男子森乃伊达。森乃伊达找鸣人他们的麻烦后，便以异常的速度飞快的拔足逃去。 鸣人他们终于去到次郎长老大那里。当听到今次的任务时，众人都表现出非常惊讶的样子。