原来第一场考试的目的是要调查考生的情报收集能力。就是考验考生面对这些艰难的试题时，怎样瞒过考试官作弊的能力。接着到终于到了这次考试最难的第１０条问题。在宣布这条问题前，伊比喜却附加了一条严苛而又毫无道理的规则。那就是要是答错这条问题的话，这一场考试就算作不合格，而且永远失去参加中忍考试的资格。换句话说，成为忍者的道路将会被永久的封闭起来。很多考生都忍受不了这压力而陆陆续续的放弃、离开考场。就在这时候，小樱突然想到，要是鸣人最后解答不了这条问题的话会变成怎样…

木叶村第三代火影的孙儿木叶丸出现在中忍考试会场。原来他是跑来这里收集资料的，因为这次木叶丸的任务就是替忍术学校的学级新闻做一次中忍考试的特集报导。视鸣人为老大的木叶丸于是乎决定采访鸣人等人，介绍起他们从开始以来的故事…。

鸣人等人来到中忍选拔考试第二场的会场死之森林。虽然考官红豆已经说明了考试内容，但那内容简直就是求生游戏。考试开始时，交给每一组的２种卷物中的其中一种，之后，他们就要从别的组别中夺取另外一种卷物，集齐两种卷物后走到终点的高塔为止。接着，这次有生命危险的卷物争夺战正式开始。红豆唯一给予众人的忠告就是－不要死！

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第二场考试在死之森林开始。鸣人告诉小樱和佐助要去小解后便走到草丛背后。不久鸣人回到二人身边，但佐助却对他挥拳相向。原来佐助识破了这个鸣人是敌人伪装的。虽然佐助想追捕对方，但最后也是被他逃脱了。 佐助救了被敌人抓起来的鸣人。接着３人决定用暗号识别，即使是失散了也不怕被敌人伪装骗到。就在这时候，鸣人等人又再次受到袭击，鸣人又再度的失踪。佐助再次识破回来的鸣人是伪装的，但是这次的对手跟之前的稍为不同。看到了敌人那双即使拼了命也要夺取卷物的眼睛，佐助和小樱这次感受到前所未有的恐惧感…

来袭的敌人草忍的实力远远超越了佐助和小樱的力量。佐助因为这巨大的实力差距而感到死亡的恐惧。这时候鸣人出场。很酷地出场的鸣人斥责起佐助来。接着，看见佐助为救保命而交出卷物，鸣人非常生气的挥拳打他。鸣人告诉佐助，即使交出卷物，但对方也没有答应要放过他们，之后就冲向草忍。在战斗中非常愤怒的鸣人，慢慢的显示出体内隐藏的力量… 另一方面，工作人员正向考官红豆报告有关考生的问题…

看见抱着必死的决定对抗草忍的鸣人，佐助终于察觉到想逃离这里的自己是错误的。佐助替代筋疲力尽的鸣人对抗敌人，用自由操纵写轮眼的力量追迫着对方。接着佐助终于抓到敌人身体，并使出‘火遁龙火之术’。 受到佐助使用的忍术攻击，外表被烧伤的草忍似乎对自己的伤势完全没有任何感觉。这位草忍说他的名字是大蛇丸，还宣称很想得到佐助。接着更在佐助的颈上留下咒印离开。之后佐助露出痛苦的表情倒下了…