返回自我的我爱罗，利用砂做成的分身展开攻击，但是佐助用前所未有的高速移动，让在座的所有都感到非常惊讶。他那速度和行动，都跟小李的一模一样。小李一想到自己花了好几年的时间才学会的东西，佐助只用了短短的１个月就完全学会了，惊讶他才是真正的天才。可是，我爱罗并不是一个单纯用体术就可以打倒的对手。鸣人了解到我爱罗是为了杀人而生存的，请求卡卡西阻止这场比试。但是卡卡西却袖手旁观。佐助似乎要使出某种强大的招式…

在佐助与我爱罗一战中，某人使用幻术让在场的观众沉睡。这是以脱离木叶村的忍者大蛇丸为中心，阴谋摧毁木叶村的行动。砂忍者因为我爱罗受伤而放弃这次作战计划，带着我爱罗离开会场。佐助与我爱罗的决战中试，佐助紧追在我爱罗他们身后，突然，大蛇丸出现…

图谋袭击木叶村的音忍者、砂忍者、和大蛇丸开始行动。在变成战场的会场里，卡卡西委派小樱Ａ级任务，那就是支援正在追踪我爱罗的佐助，与鸣人、鹿丸一起追佐助。卡卡西使用通灵之术召唤出ＢＬＵＥ ＤＯＧ帕克。接着，小樱替鸣人和鹿丸解开幻术，在什么都不知道的情况下，鸣人被小樱拉着去追佐助。 另一方面，对峙着的火影和大蛇丸，战斗一触即发…

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小樱，鸣人，鹿丸３人和忍者狗帕克一起追佐助。可是在中途，帕克察觉到大蛇丸的９名手下追他们身后。这９个人都是等级相当高的忍者，要是鸣人他们被追上抓住的话，很可能会全军覆没。鹿丸提出了“假装要埋伏的阳动战术” 。那就是留下一人假装在埋伏，在阻止制御敌人的这段时间，其余３人趁机逃跑的作战计划。但是当诱饵的人非常有可能会被杀死。最后提出要当诱饵的人，竟然是平日总是逃跑的鹿…

大蛇丸抓住了火影并带到塔上，再张开结界想在里面跟他决战。接着大蛇丸使出禁术之通灵之术‘秽土转生’把初代和第二代火影从另一世界召唤回来，想让他们跟第三代火影战斗。 接着，初代和第二代火影跟第三代火影的战斗开始。第三代火影被只有初代才会使用的传说中的木遁忍术‘树海降诞’制造出来、数目多得吓人的树木抓住，被五花大绑。但是，第三代火影也使用通灵之术召唤出猿魔…

追着我爱罗、手鞠、勘九郎身后的佐助终于赶上他们３人。勘九郎带着我爱罗逃跑，手鞠挡在佐助身前。佐助被手鞠的‘忍法?风砂尘’折腾。但是，他巧妙的用变身术制服了对手，再次追在我爱罗等人身后。 另一方面，在塔上，火影与大蛇丸之战仍然继续着。看见大蛇丸的面具下那张从没见过的年轻的脸孔，火影大吃一惊。原来大蛇丸他夺得了别人的肉体，再把自己的精神进入这肉体内，施行了转生‘不老不死之术’。还有就是，大蛇丸这次看中的原来就是佐助的身体。火影从大蛇丸是自己弟子的时候就注意到他的存在是莫大的危险，可是当时却又假装没有发现，对于这样的自己，火影非常后悔。