闯入别馆的增援部队要求红交出八云，红从两人的短剑上见到了鞍马一族的家纹，双方的幻术对决拉开了序幕。回到鸣人这边，早已埋伏好的敌人轻易的就让鸣人中了幻术，但其他忍者可不像鸣人那样卤莽，众人合力打败留守的敌人。带着八云脱出别馆的红遇到了敌人中唯一一个有脸的家伙————云海，中了幻术的红很快就落了下风，此时鸣人赶到，使出许久未用的鸣人连弹解决了战斗。云海碍于白眼的威力，丢下一句“I will be back”逃之夭夭。第8班的学生质问红有关事情，红以嫉妒八云的才能为理由搪塞，而志乃一下就看破了她的谎言，其中一定另有隐情。而鸣人方面，八云说当年的事情三代目也有参与，并且自己随时有被抹杀的可能。

回到村中的众人被眼前的景象惊呆了，村子已经变得满目创痍。

安顿好了八云和红老师之后，雏田三人组前去村中查探情况。鸣人和樱在约会中遭到了云海，上前追击的鸣人突然发现忍术使用不能，而对方也坦诚现在不是双方对立的时候。

云海告诉鸣人，眼前的景象都是八云制造出来的幻觉，而话音未落，鸣人的眼前就出现了大量的岩浆。其他人的眼前亦出现了不思义的景象。

云海告诉鸣人，3代和红真正要抹杀的是潜...

继续上话，受到幻术影响的众人不得不止步于大火之外，而不受幻术影响的虫子却可以长驱直入。鸣人利用影分身将自己打晕后也突破了大火的阻隔，进入了领域。

了解了当年的真相的八云对于自己的行为悔恨不已，就在其打算自行了断之时，体内的怪物出手阻止了她。

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鸣人和牙接到了新的委托，护送国宝“花鸟风月”，但顾主进卫门是个完全不把忍者的性命当回事的家伙。

进卫门兴奋过度，将宝物掉入了河川，随即毫不犹豫的将鸣人扔到河中打捞宝物。但绳子的突然断裂使得鸣人掉下了深渊。

进卫门等遇到了强人，进卫门自然丢下了鸣人和牙与之对抗，自己跑到一边悠闲的喝茶。  鸣人和牙中了敌人的调虎离山之计...

修行中的鸣人和小李接到了最新的任务，在护送抓捕住的要犯丸铁时做警卫工作。

鸣人三人跟随着护送大队，走水道向森之国进发了。

护卫队长想起了当年不忍强盗团对自己家的种种暴行，心中燃起了杀意，被早在一旁监视的鸣人所阻止。

不忍军团袭来，依靠奇妙的忍术，不但新开了一条水路，还将护送船截成了两半

面对不忍军团，鸣人与之发生了激战，但在强大杀人术面前，鸣人独木难支。 船体掉下了万丈瀑布，队长再次起了杀意，幸好鸣人及时出现，而不忍军团也再次杀到。 队伍在迷失森林中失去了方向，但对于将此做为据点的不忍来说却和自家院子一样，情急之下只得由犯人丸铁来进行带路。 中了埋...

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