在鸣人快要被鬼鲛干掉的瞬间，自来也出现拯救了他。鼬他们的目的果然是鸣人体内封印着的九尾狐的力量。自来也对他们表示绝对不会把鸣人交给他们。可是，在这时候，被鼬折断手骨的佐助却开口叫他不要插手。虽然因剧烈的痛楚脸容也扭曲了，但佐助还是站起来面对鼬。替父母，一族的人向鼬复仇的战斗随即展开…

身心俱受到重创的佐助，被阿凯送回木叶村。只要找到传说中的三忍之一的医疗专家－纲手，就可以治好佐助和在木村里同样受到鼬攻击昏迷中的卡卡西。自来也和鸣人为了寻找纲手的线索来到欢乐术。二人受到暴力忍者集团围困的。但是，就在这时候自来也施展出强力的忍术打败暴力集团。自来也决定把这强大的招式传授给鸣人。 鸣人终于要开始真正的修行…

长着河童发型、浓眉大眼的李洛克出现在等待中忍考试的佐助、小樱和鸣人面前。小李突然就对佐助提出一决胜负的挑战。对着身为宇智波一族的佐助，小李战意高昂。佐助接受了他的挑战，但是，面对小李那肉眼也赶不上的快速连续攻击的招式，佐助只有防守的份儿。 佐助打算用写轮眼看穿小李的招式，可是，为什么 (电视猫原创剧情，未经许可，请勿转载！版权声明)

鸣人总算成功通过了修行的第一阶段。但是接着另一阶段以查克拉弄破橡皮球的修行却比想像中更要困难。虽然总算在皮球上弄穿了一个洞，但是跟把它弄破还相差很远。自来也给鸣人提示，叫他把意识都集中到手心中的那一点里，就能够引发出意想不到的力量。 鸣人再次开始修行。但是，正如预料中的一样没有任何进展。就在这时候，鸣人想起了以前忍者学校发生的事情…

纲手和静音正在参观镇上的城堡，大蛇丸和兜突然出现在二人面前。原来他们是想身为医疗专家的纲手，替大蛇丸治疗因受到第三代火影的封印之术而受伤的手。但是，背叛木叶村、杀害了第三代火影的大蛇丸，纲手根本没有替他治疗伤势的原因。所以，大蛇丸利用了纲手悲惨的过去，准备了卑劣的交换条件…

作为替自己治好手腕的交换条件，大蛇丸答应替已死去的纲手的弟弟纲村和恋人断施行禁术让他们复活。而且，当大蛇丸手的伤势治好后，他会再次袭击木叶村。他给予纲手１星期考虑的时间。纲手在对木叶村的思念，和让弟弟与恋人复活的诱惑之间举棋不定。 就在这时候，终于遇见纲手的自来也，向她传达出就任第五代火影的邀请…

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