听完部下的报各后，红豆直觉的觉得大蛇丸已经混入了第二场考试中。她为了阻止大蛇丸开始了追踪他的行踪。可是即使是身为特别上忍的红豆的力量，也没有可能阻止大蛇丸…。 一直挂念着小樱的小李，他那一组进行得非常顺利。同一时间，小樱整夜看护着跟大蛇丸战斗而受伤的佐助，但却受到大蛇丸的手下－音忍的多斯等人袭击。抑制住因疲劳和恐惧而颤抖起来的双手，小樱抱着必死的决心迎战。就在这时候‘木叶村美丽的苍蓝野兽’小李突然出现！为了保护所爱的小樱，决意要抵挡音忍！！

小樱完全不能行动，小李也就只有单独一人迎战音忍的３人。小李使出必杀技表?莲华’进迫音忍的其中一人多斯，但是对他们却完全没有效用。小李最后被打倒。 另一方面，认为自己一直都只是被保护着的小樱对自己的无能感到很悔恨。之后，为了保护自己重要人，小樱再次站起来迎战…

竞争对手井野的队伍出现在独自一人跟音忍们战斗的小樱面前！一直躲在树丛后偷看的井野等人终于走出来协助小樱。他们使出队伍的‘猪鹿蝶’阵式追迫音忍们…

面对佐助巨大的力量，音忍们都落荒而逃。之后，受了伤的鸣人等人终于得到短暂的休息时间。 另一方面，到达终点之塔的犬冢牙一行人，回想起数小时前亲身体会到的砂忍我爱罗的事情… 抓到赤犬的犬冢牙一行人，在考生开始后不久就得到卷物向终点进发。就在那中途，赤丸似乎感应到有谁在一行人的前方而停步不前。犬冢牙一行人在好奇心的驹使下走去看个研究。在那里他们看到砂忍者村的我爱罗和雨忍者村的时雨在对峙。我爱罗扬言要把自己看见的人都杀死，之后在我爱罗操纵的砂里，飘散着强烈的血腥味…

与音忍者一战后，鸣人他们为了治疗伤势，作了短暂时间的休息。可是，考试时间已经过了４天，距离时限只剩下１天左右的时间。就在这时候，鸣人提出利用自己身上带来的卷物，伪装成天之书。为了连内容也能模仿出来，他想尝试打开考试开始前已经说明不能打开的地之书看看。 另一方面，木茱村的另一队考生打开了地之书…

鸣人他们决定在抵达终点之塔之跟兜一起行动。可是，中途却遇上了雨忍者村的下忍胧一行人所布下的幻术陷阱。鸣人他们因为一直在相同的地方徘徊，所以削弱了不少的体力。后来更被幻术制造出来的分身围困，陷于苦战。虽然鸣人把对方的分身一个一个的打倒，但是即使把他们打倒也不能把他们消灭。另一方面，佐助虽然想利用写轮眼的力量识破对方的正体，但是却受到大蛇丸所施的咒印影响，不能顺利使出力量。着急的鸣人于是乎使出影分身术，一口气把对访的幻影打倒…