郭照质问曹叡是否杀了十六个画师，曹叡神态挑衅，与太后郭照针锋相对。曹叡直言自己的生母甄宓是被谗言害死的，言下之意暗指郭照与此脱不了关系。一时间，母子二人之间气氛即近凝滞。在郭照附身去捡拾地上画布时，曹叡怒火冲脑丧失理智，就要举刀砍向太后郭照，被侍官辟邪拼力拦下。郭照此时也对于身后情形明了，神情微变之后，直言不论画得像不像甄宓，甄太后的容颜都不容被践踏。曹叡闻言，暂时压抑住了暴躁情绪。
在郭照离去后，曹叡再次大发脾气，迁怒方才拉着自己的侍官辟邪。辟邪苦苦相劝，并取来甄宓遗物，这才使得曹叡暂时平息下来。辟邪说，现如今这普天之下也只有曹叡一人还留有甄宓风采。在辟邪的建议下，曹叡男扮女装，化为生母甄宓，令画师们摹画。
殿内，画师们战战兢兢地照着曹叡的模样落笔描绘。经过良久时辰之后，画师们纸上已然初有甄宓的绝美神采。在看到呈上的第一副画作后，曹叡终于动容，恍若再见生母，心满意足。
嘉时到，曹丕遗体将要出殡，车马仪仗一应俱全，唯独不见新帝曹叡。皇宫里，侍官辟邪禀明太后郭照道，曹叡身体有恙不宜出殡。郭照大怒，可辟邪却道这正是按照司马懿所言行事的。宫外，一行大臣见新帝久久不至，因为担心误了时辰，无奈只得开始仪式。尚书令陈群隐忧，父丧子不送，恐怕会遭世人非议。
太庙内，司马懿与陈群再见昔年的大内官阿翁，旧友相见，唏嘘不已。司马懿询问阿翁，先帝曹丕临终前所做的关于自己的事情，得知曹丕言论之后，愈发怅然。
冰室内，曹叡突然晕倒，人事不省。深夜里，太后郭照匆匆赶到，听太医禀报，曹叡是年少饮酒过度，以至于气血上行，需要清心寡欲来静养。愠怒的郭照质问辟邪，为何怂恿皇帝曹叡记恨自己与先帝。辟邪不卑不亢，却面无惧色，明知曹叡已醒，故意愈发地在言语间刺激挑拨曹叡和郭照母子关系。醒来的曹叡半是胡言半是蓄意地举剑，就欲杀了郭照，被下人拦住。
翌日，早朝在即。群臣等候殿外，可此时此刻皇帝曹叡却在内宫投壶戏玩。得知东吴方面来了紧急军报后，曹叡正色，收敛起了玩心。
大殿内，曹真禀报东吴的鄱阳太守投降一事，想要请命接应，然而司马懿却反对，认为东吴善使诈降之计。