大将军府内，何晏与曹爽密谋。何晏向曹爽透露了一个惊人的消息，他发现了司马懿三更半夜带着长子司马师出城探看死士，预备利用这个机会以谋逆罪论处司马懿。至于这次派司马懿前往樊城平叛，就是一招调虎离山之计。等到司马懿离开了京城，何晏自以为牢牢地吃死了司马昭，表示自己有把握控制野心勃勃的司马昭，许诺给他爵位，使得他做出弑父弑兄的事情。
翌日，朝堂之上。樊城兵急的事传到了朝堂之上，在殿堂上，曹爽率先发难，以自己要守卫宫廷分身乏术为由，派遣司马懿远赴樊城解围。可是眼下是三伏天气，酷暑难耐，此话一出，钟会等司马懿的门生故吏纷纷站出反对，司马懿之子司马师也愤怒地驳斥曹爽。这时，司马懿喝止了众人，并表示为国征战义不容辞，自己甘愿领兵。曹爽趁机要司马懿立下军令，限八日只能赶到。
司马府内，夫人张春华担心与夫君的身体健康，对于狼子野心，残忍暴戾的曹爽甚为不满。司马懿劝慰夫人道，自己到了今天的位置，已经不是皇帝一个人在看了，满朝上下有无数双眼睛在盯着自己，一着不慎满盘皆输。司马懿打算留下司马昭陪伴张春华，但是张春华要司马懿将两个儿子都带在身边。张春华离去后，司马师找到父亲司马懿，他担心曹爽会在这一次的南征中动手脚危及司马懿的安危，打算派遣死士跟随保护。司马懿不打算过早暴露死士，命他暂时保守住北山的秘密。
魏国大军出征，支援樊城。三伏天气烈日炎炎，大军行进汗流浃背，司马懿与将士们一同步行，徒步行军以期及时赶到战场。
曹爽府上，笙歌曼舞，大将军府外献媚的大臣们排成了长蛇。丁谧与何晏建议曹爽趁机去收拢人心，并安排夏侯玄和司马昭换去西蜀防线，从而趁机找出司马昭的破绽，给司马家以致命一击。
消息传到了司马家，夏侯玄与司马师因为这件事产生了分歧，司马师十分不愿意弟弟入虎口。
何晏私下找到了司马昭，添油加醋地描述这次机会的绝佳，司马昭佯装甘之如饴，假装一步步钻进了何晏的圈套里。
司马府上，司马昭执意要随军出征，他与母亲张春华产生了分歧，极力想要证明自己的司马昭对于这次上战场的机会极其看重，不愿放弃。
知晓情势严峻的司马师赶到北山，想要抽调三十个死士跟随保护司马昭。汲布耐不住司马师的恳求，最终松口答应。
西征大军大帐内，出征在即，曹爽对司马昭百般折辱，不愿委以重任。并私下安排李胜展开一场针对司马昭的阴谋。
司马懿伐吴大营，司马懿收到了洛阳的消息，愤怒地直呼儿子愚蠢，并修书一封快马加鞭寄给司马师。
司马昭大营内，司马昭对保护自己的死士们产生了怀疑明里暗里试探。这时，遇上了蜀军劫营，偷袭的兵士围攻司马昭，均被死士拼死保护一一化解。事后，司马昭对这次偷袭甚是怀疑，知晓了这是针对自己的一场阴谋。
曹爽大帐内，李胜来报到司马昭的家奴各个武艺高强，曹爽遂下令派人迅速捉拿司马昭的家奴。可是，被捕的家奴们宁死不屈，配合司马昭决然自尽。曹爽知晓后，下令收兵不再战，折身返回长安着手弹劾司马懿的事情。
长安，何晏府内。驸马何晏对于自己的计策颇为得意，只待收网一举拿下司马懿。