皇宫，后花园里。皇后与柏灵筠支开了奴婢和内监们，秘密谈话。对于小皇帝不是自己亲生的，郭太后一直是如鲠在喉，柏灵筠宽慰她不必介怀，并给她献计以应付大臣们的奏折。
大殿内，曹爽再次上奏。满以为太后会立刻同意自己的奏折，可是郭太后经过柏灵筠的指导，却以一句“思量之后再做决断”将曹爽的话堵了回去。曹爽闻之暴怒万分，在内官韩琳的眼神示意下强行压住了心里的怒意。
回到曹府后，曹爽暴跳如雷。对于司马懿将自己的内妇送进内宫辅佐太后，丁谧等人深以为高明，但是他也为曹爽想出了应对之策。
洛水边，钟会对于老师司马懿的处境十分着急，认为司马懿马上就会被架空。司马懿教导钟会应当稍安勿躁，学习邓艾的稳重。
曹爽府中，何晏为曹爽带来了任城王侍妾。此人有一个十分惊人的身份——天子生母。曹爽闻之大惊不已。
皇宫大内，柏灵筠正悉心教导着小皇帝曹芳诗书。正在这时，大将军曹爽请求觐见。曹爽开门见山地道明了来意，命人直接带上了任城王侍妾，小皇帝曹芳乍见生母，直接失仪冲出了帐外。曹爽不顾郭太后的愤怒，威胁郭太后道此人既可以是天子的生母，也可以是天子的保姆，如何安排全在郭太后一念之间。在曹爽的要挟下，郭太后只能同意了曹爽加封司马懿为太傅的奏折。
曹府，丁谧和何晏为曹爽献计宣司马懿进宫领旨。曹爽布下重兵在宫里，如若司马懿带着甲士进宫，那么就以谋逆罪论处，若是司马懿不来，那么就以抗旨罪论处。无论如何，曹爽都要借这次机会杀了司马懿以报父仇。
洛郊，钟会找到了司马昭，请司马昭劝劝司马懿。此时此刻曹爽磨刀霍霍，钟会担心司马家会大难临头。此时此刻的司马昭已然对父亲抱有许多怨怼。
司马懿府上，柏灵筠从宫里出来，告诉了司马懿曹爽找到了小皇帝生母控制了太后和小皇帝，并册封司马懿为太傅。而此时此刻，驸马何晏也找到了司马昭，假意去激司马昭，说曹爽在宫中布下了刀斧手，想通过司马昭来引诱司马懿带兵入宫。
丁谧代表小皇帝向司马懿宣旨，他知晓司马懿会推辞，紧接着就让司马懿赴宴宫中。司马懿只得接旨。曹爽图穷匕见，这俨然是一道鸿门宴。更无奈的是司马懿不能不去，否则就成了逆臣。
司马懿随丁谧入宫，司马昭急急赶回了司马府，想要调动城防兵去救司马懿，被机警的柏灵筠及时劝住。柏灵筠想出对策，通知司马师进宫去保护司马懿，并联系老臣们在宫外候着，以此来震慑想要兵变的曹爽。
皇宫中，曹爽摆下大宴款待司马懿，在殿外布下了层层刀斧手。一番虚与委蛇之后，曹爽逼迫司马懿领了册封的圣旨。酒过三巡，曹爽开始剥夺起了司马懿的兵权，司马懿不允，曹爽随即撕破脸想要摔杯为号。司马懿以郭淮和孙礼的十万兵马威胁震慑曹爽，使得曹爽不敢轻举妄动，司马懿趁机怂恿小皇帝随自己出宫去取礼物。有了小皇帝在旁，曹爽等人的计策一下子全落了空。