凌云台，曹叡知晓郭照已死，内心大定。司马懿察言观色暗叫不好，急急退下就往永安宫赶去，半途遇到辟邪一行人，两人四目相对颇多敌意。随即，当陈群声嘶力竭地赶来，告诉司马懿太后郭照自尽了。司马懿如遭雷击，难掩内心的震怒。曹叡在其身后假惺惺地哭送郭照，司马懿强忍着暴烈心绪不转过头去看曹叡。不论司马懿信不信，这都是曹叡给他的台阶，在曹叡看来，司马懿必须得下。失魂落魄的司马懿恍惚间狠狠跌倒在了大殿前的石阶上，陈群更是惊怒交加萎顿在地。事已至此，气血方刚的司马昭对曹叡怒目而视。
司马府，听闻噩耗的司马夫人张春华滴水未进，司马懿也是虚弱不已。这个家已然到了最艰难的时候。
皇宫大殿前，曹叡为太后郭照举行了国葬。祸不单行，噩耗接二连三地传来，伤心过度的司空陈群也去世了。曹叡直呼大魏少一良臣，痛煞心扉，仰身昏厥过去。
司空府正式报丧，曹叡望着皇城外的苍茫河山，知晓此时此刻与自己对弈的人只剩下了司马懿。曹叡是多么希望司马懿能够识趣一些，同陈群一起死去，然而司马懿是万万不会这么做的。此时此刻的司马懿对于曹叡来说已然是一个万分棘手的权臣，若是将他放回长安，司马懿定会起兵造反，若是将他留在洛阳，那么他的门生故吏遍布朝野，不管情况如何都是曹叡不愿得罪的。
洛阳郊外，陈群陵墓前，司马懿拄着拐杖，哀悼自己这个阴阳两隔的老伙伴，声声泣血痛彻心扉。司马懿叮嘱长子司马师，要好好学习陈群伯父的为人敦厚与目光长远。当年的四大辅臣，如今只剩下了司马懿一人。司马师也觉得曹叡太过凉薄。此时的司马懿对曹叡已然寒心。
陵前，司马懿带着司马师向汲布跪下，将满门安危交付给汲布。
朝殿内，司马懿觐见曹叡。曹叡对司马懿百般试探，司马懿水来土掩，君臣二人虚与委蛇，已然是离心离德。曹叡借着辽东叛臣公孙渊的谋逆，支使年迈的司马懿北征辽东，以达到借刀杀人的目的。在曹叡问及平叛期限时，司马懿表示十个月即可。司马懿离去后，曹叡神色阴翳，阴晴不定。他将司马懿比做功高震主的王莽，欲将辽东当做司马懿的埋骨之地。
司马府，西院。司马懿同柏灵筠抚琴谈心，柏灵筠担心司马懿的安危，司马懿狠厉地表示，想要借刀杀人，得看哪把刀更利。然而，柏灵筠却希望有朝一日司马懿能抹去刀刃上的久血，铸剑为犁。司马懿弹奏着诸葛亮遗曲《梁父吟》，他羡慕诸葛亮即是刀，更是执刀之人。司马懿对掌握权力产生了极大的渴望。
一载不足，辽东传来捷报，司马懿大获全胜。收到了捷报的曹叡大惊失色，紧接着，在听闻司马懿屠了公孙渊满门及将士一万余人之后，曹叡震怒之余内心产生了惶恐，暴怒中晕倒在地。