司马懿大军紧紧追赶蜀军，及至半途，司马懿宣布鸣金收兵。此番中了诸葛亮的疑兵之计，死诸葛吓走活仲达，司马懿自嘲青史有名。此时此刻，司马懿已然知晓自己的老对手诸葛亮病逝，待到魏军挥兵五丈原之时，蜀军大营已然人去寨空，空留一地枯叶随风飞舞。端坐在诸葛亮生前所坐空空如也的大椅上，司马懿感慨其临终之时尚如此整洁有法，堪称天下之奇才，并叮嘱两个儿子牢牢记住此情此景，这会受用终身。对于诸葛亮，司马懿内心万般钦佩，他以水为酒，祭奠孔明。眼下，一代英才诸葛亮身死，司马懿深知自己离狡兔死走狗烹的下场更近了一步。
蜀军大营外骤然刮起狂风，席卷一地枯枝败叶露出了巨大的石刻棋盘。司马懿见之愕然，转念想起幻境里与诸葛亮的对弈。两人以天下为棋盘，执苍生为黑白，如今，司马懿胜出，感触万般。
黄昏，司马懿新胜喜悦不已，要与夫人张春华亲热，被相邀庆功的两个儿子撞见，尴尬不已。
魏军大营里，将士们燃篝火设酒宴，推杯换盏。而此时此刻，曹爽也赶到了长安。曹爽自知已然来迟，见不到司马懿的狼狈，反而见证了其不世之功，心有懊恼也无可奈何。在全军将士们的狂欢里，内官辟邪与武威将军曹爽显得格格不入。
酒过三巡辟邪表示自己要替陛下曹叡问几句话，试探司马懿要何种封赏。司马懿深知此乃巨大陷阱，回答稍有不慎便有可能满盘倾覆。早已心有所思的司马懿交出了虎符，并表示自己愿在长安解甲归田，养病终老，并将夫人张春华与长子司马师送往洛阳为质。
对于曹叡的薄情寡义，张春华愤懑不已。司马懿对张春华动之以情晓之以理，说服她安心带司马师回京城，并教导司马师去保住太后郭照的安全。至于次子司马昭，司马懿打算将他带在身边，悉心调教。所谓妻离子散，朝不保夕，对于如此下场，司马家自是心寒不已。
洛阳，皇宫。辟邪带着司马懿的虎符复命，然而猜忌心甚重的曹叡依旧没有相信司马懿的忠心，甚至认为他的识时务也是假的，打算继续试探他。
长安，郊外，司马氏父子在水湾边钓鱼。对于儿子司马昭的浮躁与野心，司马懿看在眼里。
关中大饥，曹叡却不体恤民情，反而大兴土木。司空陈群痛心疾首，向太后郭照诉苦。郭太后听在耳中急在心里，她深知曹叡不把自己放在眼中，更难以拒绝陈群的恳求。
长安这边，司马懿节衣缩食向洛阳运粮，拯救灾荒。司马昭认为皇帝曹叡骄奢淫逸，不把苍生放在心上。这一次，司马懿没有阻止儿子的抱怨。
洛阳，皇城。郭照亲赴曹叡淫乐的宫殿，质问曹叡为何如此荒诞，不顾强敌时时寇边，反而大兴土木劳民伤财。曹叡字字狠厉地顶撞郭照，将满腔怨愤发泄在郭照身上，将其轰出。
曹叡荒于嘻戏，结果疏于照料自己的女儿——小公主曹淑，致使曹淑夭折。万分悲痛以至于情绪失控的曹叡狂性大发，滥杀大臣，被辟邪劝住。