1936年冬，蒋介石来亲自到古城西安督战，政训处，宪兵队和警察局一起出动，对西安进行严密防守，对每个进出城的人进行排查。陕军72师加强团警卫连连长王三喜早早等在城门口，顺便在路边买了肉夹馍，团长卫大河率被俘的士兵风尘仆仆回到西安，王三喜赶忙跑过去对他嘘寒问暖，还把刚买的馍给他。
就在这时，国民党西北剿总政训处行动组组长叶贤之派人把卫大河抓走，并对他进行突审，逼他交代这半年在陕北红军驻地的所作所为，卫大河借口见的人太多，一时记不起来，叶贤之威胁要给他扣上通共的罪名，卫大河被激怒，搬出72师封敬堂师长来压他，叶贤之只好放他走，可卫大河不服气，随手拿起桌上的砚台砸伤自己的头，狠狠教训了叶贤之一通，然后扬长而去。
半年前，陕北红军团长高晓山率队假扮国民党中央军，偷袭了卫大河加强团团部，卫大河被高晓山生擒活捉，关在陕北长达半年之久。叶贤之放走卫大河以后，立刻向政训处主任邱元谷汇报此事，邱元谷觉得这是共产党的阴谋，把卫大河抓了又放，就是想收买人心，他提醒叶贤之盯紧东北军和陕军的动向，担心他们串通一气，威胁蒋介石的安全。
姜雅真是潜伏在东北军机要局的共产党员，代号石榴，她无意中看到一条重要情报，得知蒋介石邀请蒋鼎文，卫立煌，陈诚，朱绍良，张学良，杨虎城等人今晚七点在西京饭店参加晚宴，她连夜来和地下党党员王峰接头，王峰远远看到姜雅真，高举手臂向她挥手，不料被侦讯处的特务当街打死，就倒在姜雅真面前，特务对姜雅真进行盘问，她强装镇静从容回答，特务没有发现可疑情况，就放她离开，卫大河和王三喜正在附近面馆吃饭，他们听到枪声立刻跑出来，看到姜雅真惊慌失措从跟面走过去。
姜雅真和王峰是单线联系，王峰突然牺牲，姜雅真只好启动紧急联络方式，地下党负责人付洋接替王峰来和姜雅真接头，还特意在诊所摆上两个红石榴当暗号，姜雅真准时赶来，两个人对上暗语，姜雅真把截获的情报交给付洋。
蒋介石在晚宴上任命蒋鼎文为西北剿总司令，这就等于公开与张学良和杨虎城撕裂关系，邱元谷看出蒋介石要对他们俩痛下杀手，就派叶贤之尽快整理张学良和陕北红军来往的证据，到时候蒋介石就能名正言顺拿掉张学良和杨虎城的兵权。当天夜里，东北军122师师长姜怀柱奉命带队来到蒋介石在西安的住所华清池防守，突然听到里面传出几声枪响。
陕军72师封敬堂接到上级命令，让他派兵在潼关拦住来增援的中央军，封敬堂顿时恼羞成怒，他不想做张学良和蒋介石斗争的牺牲品，就在这时，卫大河带被俘的士兵回来复命，封敬堂正气不打一处来，就把一腔怒火全撒在卫大河身上，对他拳打脚踢，还要把卫大河军法处置就地枪决，参谋长段德午苦苦为卫大河求情，封敬堂才免去卫大河死罪，打他二十军棍，再降为营长，卫大河被打得皮开肉绽，挣扎着站起来就走了，可他不恨封敬堂，对高晓山却恨之入骨，发誓要和他斗到底。
由于蒋介石一意孤行坚持要剿共，1936年12月12日，东北军副司令张学良和杨虎城发动了西安事变，派兵冲进华清池把蒋介石软禁起来，中央军与东北军和陕军剑拔弩张，张学良请求中共方面出面调停。日军杵村联队情报课长吉田向日本驻西安的陆军高级特务岩井一郎汇报此事，岩井担心中共出面会阻止蒋介石剿共的行动，对日军占领中国的大局不利，岩井派吉田严密关注此事。
封敬堂权衡再三，立刻向南京方面致电表明支持中央军的态度，并且撤回潼关的防守，禁止全师官兵外出，还对团级以下的官兵封锁蒋介石被软禁的消息，一旦有泄密者格杀勿论。国民党中央军日夜兼程前往西安增援，眼看就要到达潼关，陕军117师师长宋智和参谋长吴亦商议阻击中央军的部署，可封敬堂已经不战而退，他们也无可奈何。姜雅真看到张学良派兵向潼关进发阻击中央军的命令，立刻把这个情报告诉付洋，付洋召集地下党交通员开会，让他们设法把情报传递出去，让红军配合东北军和陕军阻击国民党中央军。
卫大河趴在炕上不能动，无意中听说连级以上干部都去开会了，唯独没有叫他，他立刻派人把段德午叫来问明情况，段德午担心卫大河得知封敬堂禁止全师官兵外出的原因会胡来，就顾左右而言他，可架不住卫大河苦苦纠缠，段德午只好承认蒋介石被软禁，封敬堂撤回潼关兵力，为了让中央军进来营救蒋介石。