卫大河和段德午随后赶来，姜怀柱向他们介绍强县长和高晓山，卫大河赌气要枪毙高晓山，姜怀柱赶忙制止，可卫大河坚决不让共产党来增援，觉得这是打他脸的奇耻大辱，高晓山对他晓之以理动之以情，段德午也苦劝卫大河要以大局为重，想想牺牲的战士们，卫大河根本不领情，赌气头也不回地离开了，临走还撂下狠话，他和高晓山的仇早晚会清算，高晓山答应奉陪到底。
老乡们点燃沿岸的干芦苇，中央军试图从冰面上偷袭，都被一次次打退，被烟熏得不敢再前行，中央军一连试了好多次，都无功而返，他们只能放弃，被彻底阻挡在赤水河畔。姜雅真接到前线战报，立刻向局长汇报，局长第一时间把这个好消息报告张学良。
卫大河接到上级的指示，命令交战双方的部队各自后撤一公里暂时休战，他不明白上级的意图，可又不敢违抗军令，也只好照办。吉田向岩井汇报了前线的战局，岩井气得咬牙切齿，命令吉田尽快想出妥善的办法，以便瓦解中国人的斗志。西安的学生们走上街头游行示威，高喊“抗日救国，还我河山”的口号，姜雅真路过看到这一幕，心里倍感欣慰。
卫大河越想越不对劲，他觉得无形中帮了红军的忙，段德午却担心回去以后被封敬堂问责。封敬堂担心被卫大河连累，政训处以此为把柄向他发难，他权衡再三，决定和卫大河的加强团划清界限，封敬堂派张副官拦住卫大河和段德午，让他们带队原地待命，胆敢违抗命令就地歼灭，卫大河才意识到自己连累了段德午，他让王三喜把战士们安顿到附近的村子里暂时休整。
蒋介石顺利脱险飞往洛阳，西安暂时解除危机，封敬堂率队离开西安逃往洛阳，同时撤销了加强团的番号，彻底和卫大河断绝联系。邱元谷派叶贤之彻查卫大河，姜怀柱和共产党之间的关系，叶贤之查到姜怀柱的女儿姜雅真曾经留学日本，而且岩井是她留学期间的老师，邱元谷让叶贤之把姜雅真抓来问话。
卫大河得知封敬堂已经彻底放弃加强团，他不甘心，就带王三喜去找宋智求助，段德午对王三喜千叮咛万嘱咐，让他盯紧卫大河，千万不能再出任何麻烦。邱元谷把姜雅真叫来问话，一口咬定姜怀柱犯了忤逆之罪，劝她大义灭亲和姜怀柱划清界限，邱元谷得知机要局要撤销，就盛情邀请姜雅真到政训处的蓝衣社，姜雅真满口答应。
邱元谷派人通知宋智，让他把卫大河抓起来，卫大河随后赶来见宋智，117 师的指战员提议把卫大河抓起来，可宋智坚决不同意，他很欣赏卫大河。邱元谷把姜怀柱叫来问话，一口咬定他和红军团长高晓山协同作战对抗中央军，姜怀柱一再强调是遵守上级的决定，而且根本不认识高晓山，邱元谷谴责姜怀柱不该埋没姜雅真的才能，要调她到政训处工作，姜怀柱坚决反对，反复声明姜雅真不适合蓝衣社的工作，邱元谷就对他威胁恐吓一番，姜怀柱也无可奈何。
卫大河要带加强团剩余的一千多名战士投奔宋智，宋智指出他不该擅自带兵攻打赤水河，可卫大河却辩解是奉了他的命令，宋智气得大发雷霆，反复讲明是让他坚守赤水河，而不是发动进攻，宋智越说越生气，狠狠教训了他一顿，卫大河苦苦恳求宋智收留手下的兄弟们，他甘愿承担一切罪责，宋智答应收留加强团的士兵，把卫大河赶走了。
姜雅真向付洋汇报了邱元谷的决定，付洋一眼就看出邱元谷想利用她挟制姜怀柱，提醒姜雅真要小心应对老奸巨猾的邱元谷。叶贤之带人来抓卫大河，宋智明确讲明卫大河是奉命坚守赤水河，而且已经把他撤职查办了，可叶贤之却不依不饶，宋智气得拍桌子大发雷霆，叶贤之只好带人悻悻离开。
宋智派人保护卫大河，因为他是陕军的功臣，绝不能把卫大河交出去让陕军寒心。叶贤之提议把姜怀柱交给南京方面顶罪，邱元谷想留住姜怀柱和他的部队，可又没法向南京方面交差，只能暂时先放一放。姜雅真很晚才回家，姜夫人很担心，姜怀柱得知姜雅真已经同意去蓝衣社工作，埋怨她不该中了邱元谷的圈套，姜雅真坚信自己能应付。
卫大河乔装改扮离开西安回老家大柳镇，王三喜亲自送他到城外，还偷偷送给他一把枪防身，两兄弟依依惜别。