卫大河硬着头皮进去开会，他对高晓山怒目而视，李汉桥看出卫大河和高晓山之间有隔阂，故意充耳不闻继续开会，范成章提出要给他的团补充军备物资，李汉桥顾左右而言他，对他置之不理。杵村接到情报，得知中央军在中条山组建了一支游击纵队，而且由陕军，川军，晋军和八路军共同组成，杵村百思不得其解，他很清楚中国的军队一直内讧不断，不可能组成这样的一支部队，怀疑是烟雾，他派人继续打探这支游击纵队的底细。
高晓山给纵队的战士们上军事课，王三喜热情地和高晓山打招呼，卫大河路过看到这一幕，他一气之下派人把王三喜叫来，狠狠教训了他一顿，提醒他以后有什么事要及时汇报。高晓山给指挥官们上军事理论课，一再强调在战场占据主动的重要性，卫大河故意在课上捣乱，引得战士们哄堂大笑，高晓山就向他们提问，劣势装备的一个连怎么对付装备精良的一个团，范成章阴阳怪气反问高晓山，高晓山就向大家详细讲述自己带兵以少胜多的战绩，叶贤之在教室外面偷听，还把高晓山的话都一一记录下来，姜雅真看到赶忙过来，叶贤之口口声声称担心游击纵队被赤化。
范成章和徐培忠分别听了共产党和国民党教员讲课，范成章感觉很困惑，不知该听谁的，更不知该听卫大河的还是李汉桥的，徐培宗决定静观其变，看哪一方对他们有利就听谁的。叶贤之连夜来找李汉桥告状，担心高晓山把几个团长都争取到共产党一边，李汉桥觉得卫大河不可能被赤化，他一直跟高晓山唱反调，叶贤之怀疑那只是表面现象，他从种种迹象分析出卫大河和高晓山关系不一般，认定他们故意在众人面前演戏。
叶贤之带姜雅真来观摩高晓山上课，高晓山带领战士们进行军事训练，卫大河提出要和他比试，高晓山满口答应，卫大河扬言要让他见识一下卫家横行大漠的霸王枪，结果没出几个回合就败下阵来，卫大河很不服气，谴责高晓山偷偷摸摸搞偷袭，高晓山和他讲事实摆道理。赛翼德跑回屋拿来大刀，要跟高晓山比试，高晓山事先声明点到为止，两个人刚对战几个回合，赛翼德的刀就抵在高晓山的脖子上，高晓山不服气继续开战，很快就被赛翼德打败，高晓山主动认输，让赛翼德把刀法教给战士们
叶贤之想尽快搞垮卫大河，可姜雅真观察了卫大河一段时间，建议他们不应该把着眼点放在西安事变期间，因为那个时候卫大河的加强团还没有加入警备旅，部队中不可能有共党分子，叶贤之想抓住段德午通共这条线，姜雅真担心卫大河会死保段德午，叶贤之坚信总会想到办法对付卫大河。魏总指挥和宋智商量，想把游击纵队安排到敌后作战，在实战中锻炼磨合，高晓山当众提出质疑，担心大家在生活上没有保障，还更容易引起敌人的注意，卫大河嘲笑高晓山胆小，高晓山提议派先头部队寻找合适的落脚点，卫大河觉得有道理，只要能打鬼子，他怎么样都行。
高晓山决定先带八路军一个排和友军的一个团去摸清情况，范成章和徐培忠指出目前就卫大河的加强团装备齐全，极力推荐他和高晓山先去打前战，卫大河满口答应。王三喜主动向卫大河请求带特务连去敌后，卫大河怀疑王三喜是共产党，王三喜借口要盯着高晓山，卫大河警告他一番，让王三喜随时汇报情况，而且高晓山下的任何命令都要事先向他汇报才去执行，王三喜只好照办。紧接着卫大河就向段德午发牢骚，自从高晓山到加强团里后，他感觉整个团里都是共产党的味道，卫大河反复提醒段德午要看好剩下的战士们。
卫大河连夜来找姜雅真，姜雅真不让他进屋，卫大河借口他要说的话在门口不合适，姜雅真只好放他进来，卫大河为上次提亲的事向姜雅真赔罪，趁机关上房门，然后从兜里拿出姜怀柱签字画押的婚书，姜雅真一气之下想抢回婚书，卫大河坚决不给，卫大河明确声明娶媳妇不会强人所难，恳请姜雅真替他把部队看好，防止叶贤之瞎折腾，姜雅真满口答应，她还想要回婚书，卫大河坚决不干。
卫大河和高晓山齐心协力端掉鬼子的据点，他们俩分别带队去张庄和魁庄，高晓山带队来到魁庄，老乡们对当兵的避之不及，高晓山连连解释他们是打鬼子的队伍，可老乡们都关门闭户不敢出来，卫大河派赛翼德先带人进驻张庄，他要回魁庄杀鬼子一个回马枪，赛翼德一到张庄，就把乡亲们都召集起来，当众宣布要在村里建根据地打鬼子，让老乡们有钱的出钱有力的出力，如果有人胆敢违抗，他决不轻饶，老乡们吓得面面相觑。