卫大河和赛翼德率领民团的战士们日夜兼程赶路，突然听到有人唱戏的声音，赛翼德从粮车的下面发现了偷偷跟来的狗娃，卫大河要把他赶回去，可狗娃誓死要跟卫大河一起打仗，卫大河只好把他留下来。
卫大河很快来到陕军的驻地，他第一时间来向宋智报到，宋智发现他心里还有怨气，当众向他赔礼道歉，参谋长解释宋智当初赶他走是为了保护他，因为政训处的人要治卫大河通共的罪名，卫大河才恍然大悟，心里也就释然了。宋智让他继续回加强团任团长，并且讲明高晓山这半年帮忙整训加强团，效果还不错，紧接着，宋智向卫大河说明了前线的局势，日军坂垣联队已经从河北到山西，接下来就是陕西，黄河就是最后的马奇诺防线，宋智让卫大河即刻带加强团出平型关，进驻灵丘附近，协助17师阻击大同的日军，守住最后一道防线。
卫大河带赛翼德回到加强团，看到王三喜正带领战士们在加紧训练，他赌气一言不发就赶回团部，段德午热情欢迎他归队，一再强调是高晓山带着战士们整训，卫大河很不服气，阴阳怪气地表示要向他们学习，还用吼秦腔代替唱歌鼓舞士气，卫大河声称以后凡是和打仗无关的唱歌和学习全部停止，段德午和王三喜等人面面相觑，卫大河让人把营区的标语全部撕掉，宣布二十四小时后全团开拔，卫大河把他带来的民团改编为警卫连，赛翼德出任连长，把原来王三喜的警卫连撤编为特务连，目的就是把他们放在身边更好地督促学习。
段德午对卫大河的做法很不满，可当着战士们的面又不好发作，段德午回到团部，直接来找卫大河理论，质问他凭什么撤了王三喜的警卫连，应该考虑王三喜的感受，段德午一眼就看出卫大河就是想把高晓山的整训彻底翻盘，他瞧不上赛翼德和那些民团吊儿郎当的样子，卫大河却觉得民团的兄弟虽然没有上过战场，可都是干干净净的，段德午一气之下摔门而走。
为了全面打击日本侵略者，中共中央决定把中国工农红军改编为国民革命军第八路军，高晓山当众宣布了这一决定，号召战士们同仇敌忾，把日寇赶出中国。与此同时，卫大河率加强团浩浩荡荡出发了。
日军华北总司令寺内隆一召开会议，他决定兵分两路，一队日军从保定出发，马上占领石家庄，另一队尽快占领德州，迅速拉开德州到石家庄的战线，参谋长岩井当场提出异议，觉得战线拉的太长，势必会削弱兵力，而且淞沪会战处于焦灼状态，担心军心不稳，可寺内隆一却一意孤行，他觉得中国在西北的驻军都是虎狼之师，只要攻占西北就能夺取一鼓作气占领中国，岩井也只好照办。日军只用了三个月的时间，就从北平打到了山西，蒋介石寝食难安，立刻派中央军前去山西支援，同时还派邱元谷到山西的二战区前指督战，帮助战区做好协防工作，防止共产党趁机向中央军渗透，邱元谷还特意让叶贤之带上姜雅真和她母亲一起去山西，用她们控制姜怀柱。姜雅真向付洋汇报这个情况，付洋看出邱元谷的险恶用心，他决定处理完这里的事就赶到山西配合姜雅真的工作。
刘不准时刻监督着炊事班，叮嘱他们要节约粮食和油，卫大河接到前敌指挥部传来的命令，得知日军已过平型关，宋智派卫大河率加强团去安平县协助姜怀柱，段德午因为赤水河之战对姜怀柱耿耿于怀，觉得他就是老狐狸，劝卫大河要处处提防他，可卫大河却表不以为然，还笑话段德午小家子气。
邱元谷很快来到第二战区前敌指挥部，总指挥魏玺铭刚从八路军的驻地回来，他发现八路军的条件比较艰苦，在物资装备极度匮乏下，却打破日军不可战胜的神话，魏玺铭号召大家要以必死之心决战日军，邱元谷对八路军不屑一顾。卫大河和段德午率领加强团很快来到安平县见姜怀柱，姜怀柱故意让加强团防守安平最前沿的防区骑马山，面对日军最精锐杵村联队。卫大河没想到姜怀柱这么记仇，段德午看出姜怀柱把他们当炮灰，卫大河扬言要打一场漂亮的仗让姜怀柱看看。
卫大河率领加强团中途休息，高晓山奉命带八路军去敌后打游击路过这里，他让战士们原地休息，主动过来和卫大河打招呼，卫大河对他冷嘲热讽，取笑他是逃兵，还指责高晓山把他的加强团弄得乌烟瘴气，高晓山和他据理力争，一再强调他整训加强团是执行上级的命令，赌气要跟卫大河在战场上见分晓。
卫大河率队很快来到骑马山，段德午根据骑马山当面狭小的地形，建议一线战场不宜派更多的兵力，让三营和特务连在山后面布防，卫大河第一次和鬼子作战，他没有作战经验，完全按照段德午的安排，刘不准用罗盘转了好几圈，发现这里是死地不适合打仗，大路上才是生门，就向卫大河建议到那边挪一挪，卫大河不想扰乱军心，提醒刘不准不要把这话说出去。