吉田向杵村汇报了游击纵队的军事布防，卫大河和高晓山分别驻扎在张庄和魁庄，司令部设在凉水河，之间只有一条小路，吉田提议全力进攻一举歼灭游击纵队，可杵村觉得日军兵力不足，决定把游击纵队各部引出来一一歼灭。
姜怀柱同意出任伪军总司令，曹鉴卿向杵村汇报了这个好消息，紧接着他又把邱元谷的信交给姜怀柱，信上对姜怀柱投降的做法深表理解，劝他为日军效力，趁机铲除共党，就算他曲线救国，姜怀柱赌气要烧掉这封信，曹鉴卿坚决不同意，让他留下作为日后要挟邱元谷的筹码。
其实，姜怀柱早就做好了必死的准备，他拜托谢文涛帮忙处理后事，没想到邱元谷又送来这封信，姜怀柱只好妥协。刘不准准备了礼品让卫大河给姜雅真送去，没想到姜雅真突然被叶贤之押回前指受审，卫大河急忙骑马去追，他在山顶上目送姜雅真一点点远去，姜雅真同时也看到了卫大河，两个人彼此遥望，心里五味杂陈。
姜雅真一回到前指首先来见邱元谷，邱元谷把姜怀柱投降做皇协军司令的事告诉她，姜雅真主动请辞，可一旦加入国民党军统就不准离开，邱元谷派姜雅真到姜怀柱身边，协助姜怀柱对付共产党，姜雅真不想做汉奸，邱元谷口口声声称这是为党国效力，还让姜雅真以岩井学生的身份搜集日军的情报。
杵村投其所好给姜怀柱送来一只鸟，姜怀柱提出三个条件，他的队伍全部编入皇协军，而且只对付共产党，绝不和国民党军队开战，姜怀柱还提出要和中条山的部队取得联系，杵村坚决不干，两个人讨价还价，曹鉴卿向姜怀柱讲明利害关系，姜怀柱只好让步。
杵村为姜怀柱举行了隆重的就职仪式，姜怀柱接过皇协军的大旗，当众承诺会全力协助日军做好防护工作。高晓山来找卫大河商量动员群众，全面做好应对鬼子的大扫荡的准备，卫大河对此很不屑，觉得他是杞人忧天，还口口声声称是高晓山把鬼子引来，两个人一言不合就发生了激烈争执，段德午提出一个折中的办法，卫大河做群众工作，八路军帮着加强团打鬼子，卫大河坚持要双方比赛打兵站一决高下。
高晓山和卫大河分别派人去日军的兵站附近排查，发现兵站防守严密，高晓山建议把鬼子引出兵站，先打黑水潭的鬼子，卫大河坚决不同意，高晓山做出让步，想打小李庄增援的鬼子，卫大河质疑他多变，高晓山明确声明这是游击战的特点，哪一方面有利就从哪里下手，卫大河还是不服气。
邱元谷让姜夫人和姜雅真一起陪着姜怀柱，姜雅真知道邱元谷是想利用她们母女俩做人质，可也无可奈何，姜雅真只好陪母亲来到父亲的住处，杵村当晚设宴款待他们一家，吉田在一旁作陪，杵村知道姜雅真在日本留过学，就问她对日本料理的看法，姜雅真直言不讳不喜欢，还和杵村针锋相对，姜怀柱赶忙从中解围，杵村就搬出岩井来说事，盛情邀请姜雅真来吉田的情报课任职，姜雅真无法拒绝，可她还是奉劝杵村慎重决定，毕竟情报工作至关重要，她的身份不适合。
事后，杵村和吉田商量决定启用姜雅真，不但可以严密监视她，还可以利用她摸清中条山的情报。之后不久，杵村派姜怀柱率皇协军对太岳山附近的共产党进行大扫荡，还给他配备一部电台，但是不许他用电台打探中条山的情报，只能搜集共产党的消息，杵村还把邀请姜雅真做情报工作的事说出来，姜怀柱回家通知姜雅真，姜雅真知道这是她的老师岩井的主意。
姜怀柱让姜雅真把大扫荡的事向邱元谷汇报，邱元谷立刻把电报转交魏总指挥，魏总指挥觉得不可能，因为日军现在兵力空虚，可还是派人时刻主意鬼子的动向。菊池奉命给姜怀柱送来杵村的命令，让他带兵防守一些重要据点，并且声称日军的警备队已经集结去执行其他任务，紧接着有人给菊池送来另一份作战计划，声称刚才拿错了文件，菊池把那个人狠狠教训了一顿。
姜雅真和姜怀柱都看出这是杵村故意而为之，就是在试探他们，姜雅真分析日军抽调警备队的兵力，就是想对游击纵队展开大规模进攻，她决定将计就计向中条山发电，否则杵村以后绝对不会再让他们知道日军的作战计划。姜怀柱派谢文涛给邱元谷发报，魏总指挥立刻通知李汉桥，让他们做好御敌的准备，李汉桥召开作战会议，高晓山提议把游击纵队打乱，然后再发动群众展开游击战，叶贤之坚决不同意，卫大河也提出质疑，叶贤之拿出一封电报，上面写明了姜雅真已经公开叛逃投敌，卫大河不禁大吃一惊。