1939年的冬天，魏总指挥召开例会，邱元谷半个小时以后才姗姗来迟，带来了蒋介石的密电，蒋介石对二战区的现状很担忧，命令他们抗日的同时要剿共，会后，邱元谷把魏总指挥单独留下来，还把蒋介石的亲笔信交给他，一再强调反共才是重中之重，邱元谷逼魏总指挥立刻下令肃清陕军里的共产党，魏总指挥只好照办。
邱元谷向姜雅真下达密令，让她和杵村取得联系，尽快签订剿共协议，姜雅真向付洋汇报这一情况，她想隐瞒邱元谷的密电，付洋坚决不同意，让她如实向杵村汇报此事，否则她就会因此暴露身份，可姜雅真不能眼睁睁看着日军屠杀革命同志，付洋坚决制止她，劝她以大局为重，姜雅真想暂时和付洋断绝联系，以免他的身份暴露。
姜雅真如实向杵村汇报了邱元谷的密电，并和他签署了剿共协议，杵村还派记者拍下这一幕。叶贤之接到邱元谷的电报，立刻召集游击纵队所有干部开会，唯独把高晓山排除在外。卫大河正和高晓山学纺棉花，狗娃来通知卫大河开会，卫大河回到司令部，叶贤之向他们宣布了前指的密电，他还要对游击纵队进行整训，卫大河不服气，临走还撂下狠话，叶贤之胆敢动他的加强团决不轻饶，然后摔门而走。
叶贤之当即下令恢复部队以前的建制，取消一切生产活动，配合行动组搞整训，徐培宗和范成章私下商量要和高晓山断绝一切联系。高晓山被迫离开游击纵队，他对卫大河千叮咛万嘱咐，劝他不要和叶贤之硬拼，要多发动群众。
叶贤之的蓝衣社以及李汉桥的警卫队在村子里大肆抓捕，把王三喜和抗日救国会的成员都抓起来，翠姑和张大桥带着老百姓来找叶贤之兴师问罪，逼他拿出前指的明确指示，叶贤之对他们威胁恐吓一番，双方剑拔弩张，卫大河及时赶来制止，逼叶贤之把抓的人全部释放，让大家尽快恢复生产，否则决不轻饶，叶贤之毫不示弱，卫大河威胁要向前指汇报他临阵脱逃和私自审讯皇协军的罪行，叶贤之被逼无奈只好放人。
叶贤之在记录本上发现没有来得及翻译的密电的印迹，他立刻派人去把报务员抓来了解情况，叶贤之发誓要把游击纵队彻底毁掉，绝不能让八路军把游击纵队带跑，叶贤之和李汉桥审讯报务员，让他当场又把卫大河的密电连发了两份，认定卫大河和日军勾结，日军向卫大河提供粮食。
经过这几次对战，日军兵力大大缩减，杵村觉得不能单单依靠皇协军对游击纵队进行封锁，而且根据地正在种粮食，他们的粮食危机很快就会解除，杵村想出一个好办法，首先解除对游击纵队的封锁，把卫大河他们引出来一举歼灭。
杵村把计划告诉邱元谷，让邱元谷下令把卫大河引出来，叶贤之接到邱元谷的密电，他立刻向前指提议让卫大河进攻赵家峪，卫大河不想贸然进攻，担心误入日军的圈套，他让叶贤之向前指说明情况。邱元谷趁机在魏总指挥面前告状，一口咬定卫大河和日军相互勾结，还用电台联系，所以才迟迟不出兵，邱元谷还给卫大河扣上通敌通共的罪名，魏总指挥被逼无奈，只好把卫大河降为副司令员，让李汉桥任总司令。
李汉桥一上任就下令游击纵队三个团恢复以前的建制，范成章和徐培宗借口太麻烦迟迟不行动，卫大河谎称身体不舒服离开了，李汉桥对范成章和徐培宗苦苦相逼，给他们三天时间整改，王三喜和李汉桥据理力争，李汉桥威胁以共产党的身份把他抓起来，还扬言要对付游击纵队里的共产党。
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