卫父把卫大河叫回家，向他讲明了两件事，卫父一再强调给赛翼德交例钱是为了保平安，而且他坚决不同意卫大河建民团，不许他做出头鸟，让卫大河把心收回来看好家里的田地，好好过日子，卫大河不服气，他和父亲据理力争，卫父觉得自己年事已高，想把家里的事全部交给他，卫大河不忍驳父亲的面子，只好答应下来。
刘管家带着卫大河去丈量卫家田地，卫大河很不耐烦，赌气坐在地头发呆，张主任派人把卫大河叫到镇公所，当面拿出六杆枪，让卫大河筹建民团，卫大河认出这是正宗的七九式，张主任承认这是从赛翼德那里省下的钱买的，等民团建起来，再把剩下的钱全部买成枪，可卫大河一心想回部队，张主任苦苦恳求他先把民团建起来，然后给大家立好规矩，卫大河借口不想让父亲伤心推脱，张主任答应向卫父求情。
转眼到了正月十五，赛翼德带着厚礼来到大柳镇，家家户户关门上锁，对他避之不及，可赛翼德这次不是来收例钱，直接带人来到卫家，卫老夫人不敢开门，卫父带着卫传佐闻讯出来，连连向赛翼德赔礼道歉，答应很快筹钱给他。刘管家急匆匆赶往镇公所向卫大河报信，卫大河得知赛翼德又来闹事，他随手拎起一把大刀就回家了。
赛翼德苦苦哀求，卫父才打开门放他进来，赛翼德反复讲明是来给卫家拜年的，可卫父根本不信，卫大河及时赶回来，看到父母安然无恙，才放下心来，赛翼德当场跪地拜卫大河为大哥，卫大河把父母打发到屋里，赛翼德对卫大河在赤水河的英雄行为早有耳闻，想请卫大河上山入伙，甘愿为他牵马坠蹬，赛翼德还让兄弟们把礼品和枪支抬进来，卫父坚决不许卫大河收刀客的东西，卫大河把父亲劝回屋，盛情邀请赛翼德和兄弟们到镇公所喝酒庆祝。
卫大河想把赛翼德和他的兄弟们收编到民团，可卫父坚决不同意，卫父向父亲讲明利害关系，保证赛翼德从今以后不再惹是生非，可父亲还是不放心。当天夜里，卫大河带着赛翼德在镇上赏灯，顺便向他了解兄弟们的来历，得知大家都是苦出身，卫大河当即决定让赛翼德带着兄弟们下山筹建民团，赛翼德不想这么不明不白被招安，让卫大河给兄弟们一个说法。
卫大河从刘管家口中得知卫家祠堂的大门还开着，他带着赛翼德来祠堂结拜，并让先人作证，他们俩祭天地拜祖宗解围异性兄弟，卫父随后赶到祠堂，看到卫大河心意已决，也不再勉强。转眼到了1937年的春天，国共达成抗日统一战线，宋智奉命给陕北的红军送去武器弹药，也感谢政委送来的指导员为陕军的战士们做培训，陕军的战斗力得到大大提升，宋智恳请政委继续派人培训卫大河的加强团，政委满口答应，他希望红军和陕军早日结成抗日统一战线。
付洋亲手做了臊子面和姜雅真分享，姜雅真对他的厨艺赞不绝口，两个人商量东北军东撤苏北的问题，周恩来想把东北军留在东北，然后联合陕军和红军共同抗日，可国民党政府让东北军东撤，显然就是想彻底瓦解他们的力量，姜雅真决定再去劝劝父亲，让他在东北军中做做大家的思想工作，付洋担心国民党会利用红军和东北军的夙愿煽风点火，决定向上级汇报以后再说。
叶贤之向邱元谷告密，陕军和红军接触密切，陕军还把枪支弹药送到延安，叶贤之担心两军早晚会合二为一，建议尽快阻止他们，邱元谷派他去敲打敲打段德午。叶贤之来到加强团的驻地，看到战士们跟着高晓山和红军指导员在努力训练，叶贤之提醒段德午不要和红军搞在一起，还搬出赤水河一战相威胁，段德午三言两语把他打发走了。
王三喜听到有人议论段德午越来越像共产党，就赶忙过来提醒他，看到段德午翻箱倒柜再找那本共产党的书，就赶忙拿出来交给他，王三喜看到段德午桌上放着这本书，担心叶贤之发现，就偷偷藏了起来，段德午承认是从高晓山屋里拿来的，他觉得高晓山人很不错，就是担心高晓山把加强团带走。