李汉桥带队前往中条山，途中经过日军的哨卡，他吓得落荒而逃。徐培宗和范成章分别率领晋军和川军来到中条山，可他们的营地被卫大河的加强团抢先占领了，范成章不服气，立刻带人去找卫大河理论，徐培宗也紧随其后去看热闹，还提醒晋军战士们不要轻举妄动。
川军和加强团的战士们一言不合就剑拔弩张，范成章吵着要见卫大河，赛翼德借口卫大河刚睡着推诿，范成章坚决不依，赌气要带人冲进去，赛翼德立刻拔枪相向，徐培宗在一旁说风凉话，劝范成章不要和兵强马壮的陕军对抗，范成章只好悻悻离开，卫大河躲在一边看得清清楚楚，李汉桥的副官赶忙过来赔礼道歉，答应帮晋军和川军再找营地。
徐培宗不甘心就此罢休，他怂恿范成章和卫大河兵戈相见，范成章知道自己剩下的都是老弱病残，不敢和嚣张跋扈的卫大河对抗，想等李汉桥来了去告状。李汉桥带队四处躲避鬼子的追踪，他们费了九牛二虎之力才来到中条山游击纵队司令部，李汉桥累得筋疲力尽，对副官安排的住处很不满意，当他得知好房子被卫大河抢先占了，心里很窝火。
李汉桥顾不上休息，立刻对陕军，川军和晋军来一次紧急集合，想先了解一下他们的实力，范成章召集起来剩余伤残的战士们，迎面碰上雄赳赳气昂昂来集合的陕军，范成章忍气吞声让出一条路，让陕军先通行，刘汉桥站在城楼上，看到川军一共就剩下七八十人，而且一个个衣衫褴褛，连枪支都打丢了，他很生气，亲自下来检阅，发现晋军也派来一些老弱病残，只有卫大河的加强团一个个精神抖擞，李汉桥才稍稍有些安慰，他高喊口号，号召战士们同仇敌忾，驱逐倭寇。
李汉桥强忍心中的不满完成检阅，他回到司令部就气得大呼小叫，觉得这只游击纵队都是滥竽充数，副官对他好言相劝，劝他以后依靠卫大河的加强团，李汉桥亲自设宴为卫大河和段德午接风，他们推杯换盏，正喝得不亦乐乎的时候，徐培宗和范成章不请自来，范成章借口来向李汉桥要武器装备，李汉桥只能硬着头皮邀请他们俩一起喝酒，他们俩也不客气，坐下来大吃大喝一通。
卫大河一早买来西瓜先给范成章送去，趁机给他煽风点火，徐培宗正好也在，卫大河就怂恿他们去抢军用物资。紧接着卫大河和段德午又给李汉桥送西瓜解酒，突然有人来报告，川军和晋军打起来了，李汉桥立刻带卫大河去平乱。就在这时，叶贤之带着姜雅真来到中条山，川军和晋军为了抢军需装备打得不可开交，叶贤之立刻制止他们，扬言要枪毙范成章和徐培宗，卫大河故意在一旁煽风点火，劝李汉桥向上级请示撤掉游击纵队。
李汉桥气得大发雷霆，口口声声要向前指汇报，姜雅真赶忙从中劝阻，叶贤之刚到中条山，他还没有开展工作，坚决不同意解散游击纵队，李汉桥一口咬定卫大河想撤走，卫大河百般抵赖，双方争得不可开交，姜雅真借口累了要回住处休息，叶贤之趁机带她离开，卫大河也只好作罢，段德午一眼就看出卫大河害怕姜雅真，忍不住拿他们俩打趣。
高晓山带领八路军连夜赶往中条山，可鬼子堵在必经之路上，高晓山只好带队绕了40里路。当天夜里，卫大河从狗娃口中得知姜雅真和叶贤之住在一个院子里，他很生气，刘不准正好带着大柳镇来参军的男丁们来到中条山，卫大河赶忙带着段德午出去迎接弟兄们，感谢他们来参军，卫大河让王三喜的特务连负责训练新兵，姜雅真，李汉桥和叶贤之闻讯出来看热闹。
刘不准给卫大河带来家乡的馍，他大快朵颐，刘不准拿出姜怀柱签字的婚书，劝卫大河趁机和姜雅真成亲，可卫大河不想趁火打劫，让刘不准先隐瞒此事。李汉桥本来就对卫大河心存忌惮，眼看着他又招来这么多兵，李汉桥心里更没底了，他和叶贤之商量对策，叶贤之看出今天晋军和川军闹事是卫大河背后指使的，他决定和李汉桥联手对付卫大河，只要打散陕军，他们就可以解散游击纵队。
李汉桥召集三军的团长开会，段德午对卫大河千叮咛万嘱咐，劝他不要乱说话，以免被叶贤之抓住把柄，卫大河准时来到司令部，进门就看到高晓山，才知道高晓山是游击纵队的参谋长，高晓山当众拿出任命书，卫大河气得咬牙切齿，可又敢怒不敢言。