卫大河刚想去追鬼子，突然看到高晓山在对面山头上也埋伏了人，高晓山和战士们前后夹击，很快把鬼子消灭殆尽，老乡们从四面八方冲出来，把日军的粮食和物资全部拉走，卫大河对高晓山佩服得五体投地。
日军随后赶来，看到物资给养全都被抢光了，他们只能回去复命。老乡们把缴获来的枪支弹药都摆在地上，段德午心里别提多开心了，高晓山很想知道卫大河的反应，段德午猜测他会躲在一边生闷气。果然不出段德午所料，卫大河带着狗娃坐在山头上，他后悔和高晓山打赌，可已经来不及了。
高晓山这场伏击战，歼灭日军三十多人，以及一个中队的军需物资，杵村不甘心就此罢休，他仔细翻阅了高晓山的资料，想出了以华制华的策略，立刻派人去查姜怀柱122旅的情况，杵村决定收买姜怀柱，利用他来对付游击纵队。李汉桥本想让卫大河和高晓山互相制约，没想到他们联手打了胜仗，叶贤之因此断定卫大河早就和高晓山是一伙的，李汉桥只能硬着头皮向前指汇报他们的功劳，叶贤之让他多报，把功劳尽力夸大，李汉桥上报剿灭日军三百多人。
杵村发电报把姜怀柱的岳父曹鉴卿请来，曹鉴卿是国民党的议员，因为他亲日，姜怀柱早就和他断绝了来往，杵村扬言要攻打中条山，让曹鉴卿劝说姜怀柱归顺日军。魏总指挥接到李汉桥的战报，得知卫大河和高晓山歼灭日军三百人，缴获物资无数，宋智倍感欣慰，邱元谷担心高晓山会把游击纵队赤化，要把卫大河抓到重庆接受审讯，宋智坚决不同意，和邱元谷据理力争，魏总指挥权衡再三，决定把高晓山和八路军撤出游击纵队，让卫大河官复原职。
邱元谷接到叶贤之的密报，得知曹鉴卿秘密来到中条山，他立刻把姜雅真叫回前指打听情况。叶贤之当众宣布了前指的嘉奖令，让高晓山撤出游击纵队，率领八路军回前指报到，让卫大河官复原职，卫大河发现前指发回来的战报和实际数据不符，李汉桥赶忙找借口离开，卫大河要去前指告状，高晓山早就看透了李汉桥和叶贤之的阴谋，劝卫大河不要冲动，先把真实情况告诉宋智，卫大河懊悔不已，他一直想找机会离开游击纵队，现在又官复原职，反而埋怨高晓山连累了他。
曹鉴卿苦苦规劝姜怀柱投靠日军，姜怀柱宁可战死沙场，也绝不做汉奸，曹鉴卿当面指出姜怀柱面临的困境，他不但孤立无援，还处处遭排挤，曹鉴卿对姜怀柱冷嘲热讽一番，劝他为妻子和女儿着想。姜雅真很快来到前指见邱元谷，邱元谷让她帮忙约见曹鉴卿，姜雅真连连解释早就和姥爷脱离关系，就因为他是汉奸，可邱元谷坚持要秘密约见曹鉴卿，姜雅真只好照办。
曹鉴卿如约来见邱元谷，谎称此番前来的目的就是对付共产党，邱元谷明确声明要遵守蒋介石的命令，在打跑日本人之前不会剿共，曹鉴卿给详细分析眼前的战局，劝他早做打算，邱元谷没有明确表态，可曹鉴卿已经看出他的心开始动摇，曹鉴卿立刻向杵村汇报，承认没有说服姜怀柱，可把邱元谷拉拢过来。
李汉桥和叶贤之派范成章和徐培宗去前指告卫大河的状，他们俩找各种借口推诿，李汉桥答应陪他们一起去，卫大河要去前指找宋智说明真相，临走前，他信誓旦旦保证会给高晓山讨个公道，高晓山表示早已把个人荣辱放在一边，只希望国共合作能顺利进行，段德午对卫大河千叮咛万嘱咐，才放心让卫大河带着战士们上路，高晓山望着卫大河的背影，忍不住和段德午发牢骚，他觉得卫大河是一个正直的人，就是做事有点混蛋。
杨班长把八路军战士们集合起来，准备离开张庄，翠姑和老乡们给他们送来鸡蛋和慰问品，战士们坚决不收，翠姑和老乡们坚决不依，他们正在拉拉扯扯，高晓山及时赶回来，反复讲明部队有纪律，不能拿群众一针一线，其实高晓山不想就这么离开，他还没有完成任务，游击纵队还没有建立好稳固的根据地，可又不得不服从命令，高晓山含泪和老乡们告别，翠姑一口气跑到山顶，目送高晓山和战士们远去。
卫大河向宋智和参谋长详细讲述了这次伏击日军的全过程，反复讲明这次的功劳是高晓山的，极力为他打抱不平，卫大河求他们把高晓山调回游击纵队，他想能全身而退，宋智狠狠教训了卫大河一顿，强行把他赶走了。