娴在寂静的夜晚独自捧起一袱药瓶，如同寡妇的眼泪滴滴答答。那日孟雨农的归来仿佛风中的焰火炸开在她看药的时候。寂如幼鸟，她乔装换扮，借口躲进厕所，将药物在马桶中消融，如同她浓烈的情感一般消失不见。她未见孟雨农的归来，却见了九一八事变的到来。大街上的日本人如恶龙出洞，鱼贯而出。百姓纷纷逃窜，无计可施。
在混乱中，老王捧起慧，躲避住了风头。然而他头部被人打伤，如同被掀翻的酒杯，酒飘零。他提出离开此地，躲避伤害。而在他怀中，慧抱紧他，真切的祈求他不要离开，如同孤儿对待亲人的眼神。
日本人的进攻凶猛，局势也产生了显著的变化。巡捕房逐日响起挣扎的声音，人心惶惶。孟雨农以沉稳的姿态，告诉娴最近的电影可能要暂停一段时间。那晚，孟雨农表明离开的意愿，娴与他紧密相拥，恳求他留下，他搂抱娴，两人上床。
天还未亮，孟雨农就忙碌地奔赴公司开会，同时给了娴一些钱，嘱咐她转交给慧，如同寒冬送暖。娴发现慧的模样有些不同，草木皆兵。然而当她将孟雨农赠予的钱给了慧，慧便向其解释，慧建议娴跟随孟雨农快乐的过，仿佛幼儿诉说大人的事。
娴在大街上遇见了游行队伍中的聪，他满心为国家尽力，手中的相机是他唯一的武器。娴忽然发现自己对面的男人完全不同了，他劝告娴可以为国家尽力，加入革命队伍，她却听不进去他的话。
回到家，发现孟雨农在那里。他表示担忧，担心娴会再也回不来。他计划去香港，抱着离开的决定，却为未来储备，劝说娴一段时间暂用家作天，他不安，担心世事难料，日后会对娴造成影响。娴如寂静的夜晚，没有睡意，她看着床上的孟雨农沉睡，觉察着他的微妙变化。她提出跟随孟雨农一起离开，经历世事，孟雨农却拒之门外。
慧与老王同居，晚上趁老王洗澡时，急忙将值钱的东西收好，然而老王却看着。娴发现母亲与老王同居，却没有责怪她，只是无法理解，为何放温情的男人不顾，选择一个辛苦奔波的老王。
慧认为老王好，是苦命人，责怪娴将焦点放在她身上，她独自一人，无人问津。娴如飞鸟回窝，看着节奏的独奏，无言以对。娴得知孟雨农离开去香港，慌乱不安。娴愤怒，认为母亲不关心她的去向，怅然若失。
老王与慧争论时，觉得尴尬，回到店面。慧特别叫他到家里，照顾他的生活，希望和他关系和谐。娴却对这个男人不满，与母亲再次矛盾。第二天，娴去公司寻找孟雨农的消息，信息石沉大海，返回时发现老王凑过来多事，并夸奖她是大明星，她不愿意理睬老王，们走直接去找聪。
慧在家里做饭，等待娴的归来，娴却一直不回。慧不再等待，和老王共享饭菜，此时的娴在聪的家中吐露心声，认为母亲是猪油蒙心，看不清老王的真面目。聪听说娴回家住，孟雨农去香港，他担忧的神情更加明显。
聪洗照片时，都是一些民生百态的现状，他告诉娴这个时候自己不站出来抗战没有人能真的保护自己，孟雨农也靠不住。娴无法接受这一点，坚信孟雨农不会抛弃自己。聪告诉娴他过几天也要离开，去抗战，希望娴能认真考虑加入抗战，所有的照片，抗战的大学生都是年轻的生命，他希望娴做好准备，如果真的出去，不是享福，而是去抗战，去吃苦。娴回去之后动了心思，要去乡下宣传抗日，慧却反问她孟雨农回来该如何处理，她不能占有两个男人，否则迟早会出事。