在沉浸于药品研究的娴，阴差阳错下遭遇了孟雨农的归来，慌忙找到理由遁入洗手间，将药物偷偷漂流在洁白的马桶里。而孟雨农等待的时间中，九一八事变如预期般来临，大街小巷骤然落满日本士兵的脚步。百姓们在浓烈的惶恐中分崩离析，纷纷寻找战火蔓延边缘的庇佑。尽管老王在慌乱后护佑慧藏匿，却遭人利器斩破头颅，却无法治愈自身的重伤。
回到屋内后，老王挣扎着提议要离开这病态的人世，慧抱住老王，眼眶灌满泪水，以恳求的呼声哀求老王决绝离开。日本师的侵略锐气如破荆，局势瞬间波谲腥稠，巡捕摇身化为獠牙利齿的捕猎者，人心踩着心惶步子，任凭鲜血滑落街角。孟雨农告诉娴那些拍摄的光影，有些瞬间，也许会暂时冰封。
那晚，孟雨农想要离开，娴独自一人，抱住孟雨农身影，恳求他共同留下。孟雨农用深情一曲依恋，将娴轻轻抱在床上，临朝灰蓝色帷幔下的凌晨，孟雨农穿好衣物，准备离开，奔向必要的决断。他给了娴一些财富，委婉告知娴将钱赠与慧。在战火纷飞的时刻，这些货币可能会成为她的保命钱
娴回到家，却发现慧穿着红色的旗袍，妩媚倾城。娴觉得面前的慧变得熟悉又陌生。给慧钱的一刹那，慧觉得孟雨农对娴是诚心实意的，她建议娴跟随孟雨农度过世间烟火。娴在巷口看见了游行队伍里面的聪，聪用他的手中相机，来捍卫身心的尊严，默许他的名字转写为抗争的拼音。娴忽然觉得男人的平淡也许就在陌生与熟悉间触发，聪也坦诚劝娴站出来抗战，只有一股团结的力量，才能瓦解冲天的硝烟，娴却无从接受他人。
回到家里，孟雨农就静静坐在那里。他对娴的担忧无法用言语来表述，他虽然打算去香港，却为以后的事印计划，他劝说娴搬回家里去住，直至他结束行程回来。战争乱世，令他疲累，令他不安。
娴无法入睡，睁着双眼看着孟雨农，看着他在梦境里不再是他的容颜，她有些想要跟着孟雨农一起离开，但孟雨农拒绝了，娴会担心孟雨农这一走就是其中的一世，但也只能看着孟雨农离开，期待着他的守蓝。
慧和老王住在一起了。那天晚上，趁着老王身上涂满香汤，慧将价值一切的东西收好。然而，还是被老王从门缝旮旯中看中了。娴回家时发现母亲和老王同居，她并未指责她，只是感到困惑。为何母亲会舍黎叔而投奔如王般凡俗的人。母亲反倒觉得老王极好，穷人才懂穷人的苦溜溜。他们于沙发上的对话里，母亲责怪娴找了男人就这样嫁出去，自己的老去有谁会知晓？娴无言以对。
慧听说孟雨农去了香港，也因孟雨农的离开而担忧，她生气母亲只关心自身，而无视她的全心全意。老王觉得有些尴尬，他离开了质凡的陋室，回到了舊日的乡间。慧特意将他叫去家里，她细心地准备了香饭浓汤，希望能以此融化他们各自心中的冰层。但娴却一直对这个男人心存不满，这引发了她和母亲之间的矛盾。
第二天，娴去公司找寻孟雨农的消息，却如石沉大海。娴翻看电影杂志时，老王曲尽套取，自誉娴是大明星，但娴却懒得理会他，转身离开去找聪。慧在家里做好了味口的菜肴，等着娴回来。而娴却没有回来，她也不等了，独自与老王一起享用晚餐。此时的娴，正在聪的住所吐槽母亲，觉得母亲是被贪婪蒙蔽了双眼，根本不知道老王的真实面目。
聪听闻娴回家，而孟雨农去了香港，他的内心也不禁有些疑虑。当他洗涤照片时，他看到的是社会的百态，这些都是真实的生活写照。聪告诉娴，如果自己不参与抗战，那么就没有人能保护自己，孟雨农也靠不住。娴不愿意接受这些，她相信孟雨农不会抛弃自己。
聪告诉娴，几天后他也会离开，去抗战。他希望娴能认真考虑加入抗战的队伍，因为，逃在前头的，都是生活的真相。此刻，他希望娴能做好准备，如果要走，那就一定要去抗战，去吃苦。回去后的娴，也在心里想要出去。她表示，她会跟随聪去乡下进行抗日宣传，慧劝说娴，如果孟雨农回来，她该如何应对，她不可能脚踏两只船，否则，终有翻船之日。