当夜，濠江夜色沉沉，街巷被宵禁的冷气压得透不过气来。马万祺只带寥寥随从，亲自前往大濠帮的地盘，登门拜会黄三合。他说明此番前来，是想借用大濠帮在水路与码头上的人脉与渠道，暗中转运一批紧缺物资与几名极为重要的“客人”。黄三合虽与马万祺有旧交，但一听说目的地是已被黄公杰掌控的中山，立刻变得谨慎，反复权衡利弊，迟迟不肯松口。正僵持间，龙海珊挺身而出，开门见山表明自己中共游击队联络员的身份，又提起此前她在海上救过大濠帮兄弟一命的往事。情面与道义交织之下，黄三合终于点头，答应在除夕夜调动手下船只与线人，掩护这次转移行动，约定一切听从马万祺与龙海珊的统一安排。
时间很快来到除夕这天，城中张灯结彩的热闹背后，却潜伏着一股压抑的不安。柯麟独自坐在昏黄的灯下，盯着自己与弟弟柯正平的合影，眼神深沉，仿佛在权衡一场无法回头的赌注。镜湖医院里，柯正平刚忙完病房查巡，便悄然收到“佛手”送来的密信。信中传达上级指示：为维护反法西斯统一战线，必须想方设法营救被困的英军人员。正当他沉思对策之际，英国领事里夫在杨昌的陪同下，低调进入医院与他会面。里夫开门见山地提出求援，希望能将被困英军安全撤离。柯正平没有正面承认自己的地下身份，却明确表示，自己有办法安排撤离路线，但具体交接必须由杨昌负责，因为在他看来，杨昌既有能力打点各方，又尚存良知与底线。面对这份信任与压力，杨昌犹豫片刻，最终还是点头应下。临别时，柯正平叮嘱他务必保持随时待命，一旦时机成熟，他会立刻发出行动信号。
与此同时，仔仔的肺炎终于痊愈，即将办理出院。病房外的走廊里，柯麟看着何贤因医药费与生活费双重压力而略显憔悴的身影，心中难免不忍。他悄悄从口袋里取出一笔钱塞给何贤，刻意强调是“借给”他周转，用来撑过眼前的艰难时日，将来若有余力，再慢慢还清即可。临别时，柯麟还告诉他，当晚“八重天”将举行港澳商会的联谊会，让他务必出席，一来可算替联谊会跑跑场子，二来或许能借机见到马万祺，拓宽人脉。乔音婉送何贤一家走到医院门口，得知小渔母女近日失踪，四处无着，便答应一旦在“八重天”或城里哪处有消息，必定互通声气。何贤这才知道，乔音婉已经答应去“八重天”担任小提琴乐手，以此帮补家用。
回到花尾渡那间狭小却温暖的住处，郭绮文从柜子里郑重其事地取出一套西装，为何贤一一整理，替他穿好领带与外套，像是要把他推向一个完全不同的人生舞台。她叮嘱他别被宴会的虚荣冲昏头脑，更要记得晚上早点回来，一家人还盼着团团圆圆吃顿年夜饭。夜幕降临，何贤踏入灯光璀璨的“八重天”舞厅，一进门便正面撞上吕修远。对方怒气未消，当众高声指责他是“坑害同行的祸首”，话语刻薄难听，引得周围宾客纷纷侧目，议论声渐起，不少人跟着指责，叫他识相些自己滚出去。正闹得不可开交，黄公杰带人闯入大厅，拔枪指向吕修远等人，一副随时要开枪教训的架势。见情势失控，何贤急忙上前，强压惊惶，谎称已经替黄公杰找到粮食买家，只差回头敲定细节。黄公杰一边狐疑，一边打量众人的反应，思忖良久，终究没有在联谊会现场开杀戒，只是阴沉着脸收起手枪，让事情暂时平息。
另一边，柯正平已开始按计划安排重要人士的转移，却敏锐地发觉医院门外有可疑黄包车夫来回晃动，眼神时不时往医院门口探视。凭经验判断出对方是伪装的特务后，他立刻中止原定路线，迅速通过隐秘渠道联系柯麟求助。很快，柯麟驾驶印有“防疫”标识的车辆出发，准备用防疫任务做掩护。在经过关卡时，特务坚持要检查后备厢，气氛一度紧绷。车厢里装着刚运送出的霍乱病人尸体，腐臭与尸水混作一团，恶臭刺鼻。特务刚拉开车门缝隙，便被扑鼻的气味熏得连连后退，脸色煞白，连门都顾不上关好，就慌忙跑到一旁呕吐找水漱口，再也不敢多加盘查。借着这股混乱，车内的被转移人士悄然离去，躲过了一场原本难以避免的追捕。
此时的“八重天”灯火辉煌，爵士乐与人声交织在一起，掩盖了城外的风声鹤唳。洛柏在大厅里殷勤周旋，亲自接待泽荣作及日本海军舰长井下，言谈举止间极力表现自己对日方的恭顺。席间，泽荣作用日语向井下低声陈说，强调葡萄牙当局如今已被封锁逼至山穷水尽，表面上还在支撑颜面，实际上恨不得跪下来求皇军解封。正因为如此，他希望海军再多坚持几日封锁，让对方彻底失去谈判筹码。井下虽有顾虑，脸上隐约露出为难之色，最终还是拗不过泽荣作一再请求，只好点头答应继续配合封锁。另一包间里，黄公杰正慢条斯理地对何贤“劝诱”，直言既然已经被人骂作汉奸、人人唾弃，那不如干脆跟自己合作捞一笔，吃饱穿暖远比虚无的名声重要得多。见何贤坚持不肯，仍旧推拒不前，他脸色渐冷，话锋一转，以家人的安危相威胁，逼他在利与害之间做出选择。
黄公杰正步步紧逼，门外却传来脚步声，泽荣作推门而入，他只得暂时收起逼迫的神色，示意烂赌荣把何贤带去大厅等候。舞台灯光一亮，乔音婉挟着琴弓登台，台下掌声零落而热烈。她刚演奏完一曲，井下便倚着酒意，公然要求她演奏日本歌曲，还当众说出侮辱华人的言辞，引起周围人一阵尴尬的沉默。乔音婉脸色一寒，强忍怒意，转身放下琴，当场离台不再演奏。洛柏连忙追到后台，软言细语地劝她顾全大局，不要坏了“八重天”的生意。但乔音婉语气坚定，表示自己宁可丢掉这份差事，也学不会事事圆滑，更无法为侵占祖国、屠戮同胞的侵略者献曲逢迎。泽荣作获悉柯麟的行动后，又命黄公杰立刻与监视点联络，确认防疫车已经离城，随即指示山口久美与沙胆彪火速前往坟场埋伏，准备在那儿一网打尽。
城内的另一角，小渔的母亲因长期饥饿与劳累，在街边无声倒下，不省人事。饥肠辘辘的小渔只得独自蹒跚来到“八重天”后巷，在泔水桶里翻找残羹冷炙，却遭到几名同样为生计奔波的流浪孩童推搡驱赶。乔音婉从后台听到有人提起“有个小姑娘在后巷被打”，心中疑窦顿起，赶忙用报纸包了几块糕点，匆匆赶往后巷。她刚走近，便被喝得醉醺醺的井下粗暴拦住，对她指手画脚，出言斥骂。乔音婉顾不得理会，只趁对方不备，将糕点塞到小渔怀中，低声催促她赶紧离开。情急之中，何贤从侧面冲上前去，一把推开井下，没料到井下脚步不稳，踉跄几步撞翻旁边的花盆，重重摔倒在地。井下的随从见状大惊，立刻拔枪指向何贤和乔音婉，火药味陡然弥漫。洛柏惟恐闹出人命，连忙站到两人身前，手足无措地劝解。骚动很快惊动了正在包间饮酒的泽荣作与黄公杰，两人急匆匆赶来查看情况。
众人一度以为井下摔得昏迷不醒，事情难以收拾，不料他晃晃悠悠地撑着桌子站起身来，醉眼迷离，口齿不清地发酒疯，把刚才发生的一切都搅进一片胡言乱语里。见他并无大碍，洛柏与黄公杰连声赔不是，极尽讨好，泽荣作沉吟片刻，权衡利害，最终选择不再追究，将这场风波草草按下。风波过后，何贤与乔音婉心中仍惦记着小渔，循着模糊的线索四处寻找，从别人口中得知，小渔母女早已因饥饿倒毙街头，尸体被收尸车统一运往城外坟场。乔音婉难以接受这个残酷的消息，眼圈通红，坚持要亲自赶去坟场确认真相。何贤默默陪在她身边，一路无言，只是紧紧跟随。此时，夜色中风声愈发凛冽，坟场荒草丛生，阴影深处，泽荣作已带着山口久美、沙胆彪等人埋伏多时，一边等候柯麟的出现，一边张网以待，准备在这个本该象征团圆的除夕夜，将一场血雨腥风悄然拉开帷幕。