月见山！皮宝宝与皮皮与皮可西！ 小智等人从真新镇出发，路过月见山的山麓。这附近有珍贵少见的星形神奇宝贝皮宝宝栖息。不亲近人的皮宝宝也被小智等人的心所打动，主动上前亲近。这时候火箭队的人突然跑出来，利用加强威力的武器把小智与神奇宝贝们吹得老远...

初阵！对战工厂!!(前篇) 小智等人在前往对战开拓区的第一个目的地""对战工厂""的途中迷路。在那里，他们偶然目击到传说神奇宝贝急冻鸟在空中飞行。那飞扬在飘雪中的美丽身姿令小智等人看得痴迷。得到亚希达的帮助，迎接辛苦到来的小智等人的，是名叫达拉的男子。此时他正热衷于自己发明的奇怪机器...

初阵！对战工厂!!(后篇) 小智选择与达拉的急冻鸟对阵。为了因应这场战役，小智找来了修行中的喷火龙。相对于冰系神奇宝贝急冻鸟，喷火龙的攻击显得效果十足。但是在达拉的指点下，急冻鸟也逐渐的发挥了自己的实力。然后，急冻鸟利用自己速度上的优势，在陆续躲过喷火龙的攻击后，在四周喷放出雾气....

大岩蛇的王国!! 前往对战竞技场的途中，小智等人进入只有岩石的险峻山中。山路让一行人走得气喘吁吁，不得不停下来休息。可是才稍不注意，小智的神奇宝贝就跟小拳石吵起架来。小拳石生气的跑去找岩山里的大王，大岩蛇来帮忙…

胖丁的歌、爸爸的歌！ 小智等人来到森林，误中网子陷阱。设下这个陷阱的是以大声神奇宝贝吼爆弹为搭挡的光夫。原来这次光夫是捕错对象了。他真正想捕捉的，是热气球神奇宝贝的胖丁。原因是为了女儿里莎想要与胖丁一起唱歌。小智等人为了光夫与里莎，想出力帮忙捕捉胖丁，但是..

劲敌对决！收服风速狗！ 为了陪伴贪嘴的小遥，小智一行人顺道来到森林里的蛋糕店。在那里，传说神奇宝贝风速狗突然跑过来。紧接着，小遥的劲敌小瞬也跟着出现。小瞬想收服风速狗，但是风速狗使出绝技「神速」很快就跑得不见踪影。小遥与小瞬争相竞赛收服风速狗，而开始寻找风速狗的下落...