小智一行人向著秋葉鎮的方向旅行，來到了位在美麗湖畔的某神奇寶貝中心。在那裡，認識了跟小勝一樣，名字中有個「勝」字，綽號叫小勝的少年，勝人。勝人不知為何，對小勝一副想找人打架的態度非常討厭...。離開神奇寶貝中心後，小勝看見勝人在湖畔疼愛溜溜糖球的樣子。接著，兩人一見面又開始吵架了。此時，企圖奪走溜溜糖球的火箭隊出現了。為了尋找受驚嚇而逃入森林的溜溜糖球，小勝與勝人的感情漸有改善，最後倆人決定一起合作保護溜溜糖球

小智等人終於抵達秋葉鎮。小遙二度挑戰的神奇寶貝華麗大賽即將開始。在神奇寶貝中心，小智等人認識帶著恰雷姆的協調訓練家葛蕾絲。葛蕾絲給了小遙許多善意的建議，然而，卻反而成了小遙的壓力。為了抗壓，小遙一大早就帶著狩獵鳳蝶做練習。差不多在這時候，神奇寶貝中心裡面，小智與小瞬也展開了戰鬥……。

对抗恰雷姆，华丽对战! 小遥与狩猎凤蝶二度挑战的神奇宝贝华丽大赛，秋叶大会终于开始了。第一次审查时，竞敌小瞬跟葛蕾丝都以美丽的绝招得到高分。轮到小遥的狩猎凤蝶时，苦练的成果也让她得到高分，成功晋级第二次审查。第二次审查时，小遥的第一关的对手，是第一次审查时的最高分得主，武藏野。小遥是不是能够打赢武藏野呢？

正电拍拍与负电拍拍，应援之道？ 神奇宝贝华丽大赛结束，为了小智的下一场道馆挑战赛，一行人向着釜炎镇的方向持续旅行。途中，与带着正电拍拍与负电拍拍的和智重逢。和智在修行的旅行中加入了当地的应援团。关户团长的应援理念乍听之下冠冕堂皇，但是小胜等人却觉得其中一定有问题。为了拆穿关户团长的谎言，小智等人与委托应援团加油的火箭队展开战斗…。

向尾喵与猫之手，呆火驼的牧场 为了前往烟突山，小智一行人走在有「热焰小径」之称的洞窟里，遭受大群熔岩虫的追击，逃到一座山坡上的牧场。在那里，小智等人遇到饲育呆火驼的阳子，借宿一夜。小遥为了让向尾喵体验真正的战斗，和阳子展开比赛。小遥让向尾喵使出绝招「协助」，但还是被阳子善战的大尾立给逼进苦战。当天晚上，不明人士为了得到呆火驼，偷偷潜入牧场。

火岩队再度杠上水舰队！烟突山的战斗！ 小智等人一路向下一个道馆所在地釜炎镇旅行，来到了烟突山的山麓。一行人向着山顶前进，途中缆车突然停了下来。用紧急电话求救，也迟迟没有响应。于是小智就一个人离开缆车，出去求救。此时，在火山口附近，为了得到学者索蓝斯博士发现的陨石，火岩队与水舰队展开了战斗。