跳跳猪寻找的东西 小智等人向着下一场道馆赛的所在地茵郁市前进。途中，遇到一只无精打采的跳跳猪。小智等人得知跳跳猪头上的真珠搞丢了，遂决定帮忙一起寻找。然而令人伤脑筋的是，这只跳跳猪一看到圆的东西就往自己头上戴。差点累死小智等人。后来，水跃鱼好不容易找到真珠，跳跳猪的头上顶着真珠，高兴极了。就在小智等人松一口气的时候，火箭队出现了...

初次挑战!空中竞技神奇圆环! 以茵郁市为目的地的小智一行人，途中，在风的十字路口搭救了一只被强风吹跑的青绵鸟，结识了少年凯特。在风的十字路口这地方，有举办一种利用神奇圆环竞争训练家与神奇宝贝的合作默契的比赛─神奇圆环。小智与小遥自然是马上报名。可是在会场，也出现了曾过神奇圆环特训的小次郎的身影...。

怨影娃娃的大宅 旅行到茵郁市的途中，小智等人在路上迷路，为了躲雨，进入一间大洋房，结果被关了起来。小胜小遥因出不去而急得要命。最后俩人还吵起来，小胜气得跑离众人，遇到了以愤怒念头为食物的人偶神奇宝贝，怨偶娃娃。俩人成为好朋友。于是小胜想出办法，要求怨影娃娃帮忙，一起来吓吓小遥...

森林的格斗王力壮鸡对抗斗笠菇 小智等人在广大森林中休息。皮卡丘也吃着神奇宝贝饲料杯，气氛十分悠闲。然而，龙虾小兵生气火稚鸡抢食自己的食物，使得现场气氛变得火爆起来。其它神奇宝贝也被卷入纠纷中，场面一团混乱。另一方面，火箭队饿得到处找食物，抢走森林里的蘑蘑菇的食物，导致愤怒的蘑蘑菇群接二连三进化成斗笠菇....

天气研究所的漂浮泡泡 小智等人来到离第六个徽章的所在地茵郁市不远的地方，中途遇到大雪，陷入危机。然后一行人又遇到会因天气而变化外形的天气神奇宝贝，漂浮泡泡。漂浮泡泡带领小智等人到气象研究所，看到储存气象数据的巨大控制器而吃惊不已。火箭队也冲着这个东西过来了。接着，水舰队的人也来了...

茵郁市的羽翼嘉年华会 小智等人终于来到茵郁市。镇上正为了一年一度以"天空"为主题的妖精嘉年华会而热闹沸腾。此时，一行人遇到了用盔甲鸟带领孩子们玩乐的娜琪。原来她是专攻飞行神奇宝贝的茵郁道馆的道馆训练家。小智等人决定在道馆比赛开始之前，好好享受庆典活动。这时候，火箭队的小次郎得到了珍贵的神奇宝贝，风铃铃...