山下聪自诩智计无双，自导自演了一出惊天“玉碎”大戏：他精心布置爆破陷阱，营造出要在政府公馆“为天皇而死”的假象，妄想以此迷惑八路军，高唱一曲所谓武士道的绝命悲歌。谁料庄埼风早已识破端倪，却故意装作不知，顺水推舟反用其计，堂而皇之在城内张罗起“崮城光复大会”，让敌人一步一步踩进自己挖好的坑。
为了既保全百姓又不惊动敌军，庄埼风暗中展开一场无声的大转移：他借着筹备大会的名义，将城内居民分批护送到城外安全地带，同时严查城门、盘点人口，死死堵住日军特务趁乱混入的缝隙。在吕英再三请战、誓要雪恨的坚持下，他破例任命吕英为第四大队队长，与李德明并肩统帅全城守军。此时的山下聪却浑然不觉危机迫近，正与部下推杯换盏、设宴庆功，为第二天即将到来的“胜利”提前祝捷。
翌日拂晓，晨雾尚未散尽，山下聪从监听设备里听见城外传来震天动地的歌声——庄埼风带领部队高唱革命歌，鼓声、脚步声仿佛要把大地震裂。他误以为对方倾巢出动，得意洋洋，以为自己的“空城”之计已经奏效，却不知真正的空城在他脚下。随着他一声令下，三架日军轰炸机呼啸升空，地面部队分路扑向城外，打算一举将八路军“围歼”在城门之外。
然而山谷之间早已埋伏杀机。邱家盛率领的伏击部队隐身山林，只等日军主力全部闯入预设阵地。待敌军前锋深入腹地，后队尚未跟上时，八路军密集火力突然爆响，机枪如雨、手雷如雷，山坡上同时杀出数路队伍，将敌人切割成一段段、一个个口袋。日军阵脚瞬间大乱，惨叫与吼声交织，山下聪正想亲自上阵督战，却接连收到部队惨败、伤亡惨重的消息，只得灰头土脸撤回据点，昔日狂傲一扫而空。
另一边，吕英率领李德明等人紧追小野不放，将其一路逼退到无路可逃的绝境。面对昔日部下的围拢，小野恼羞成怒，质问吕英和张治平为何背叛“皇军”。吕英目光如刀，冷冷道出真相——他们从来都是八路军战士，只是在敌人心脏中潜伏多年。想起丈夫惨死在小野枪下，吕英忍着翻涌的怒与痛，稳稳扣住手中的枪，将小野活捉，以亲手擒拿仇人的方式，为自己和无数冤魂讨回第一笔血债。
很快，八路军利用滚滚烟幕遮蔽视线，根据地形与风向迅速锁定日军地下工事的通风口，将整个敌人地下堡垒牢牢攥在手心。山下聪明白大势已去，却仍不肯向命运低头，他召集残存军官，摆下最后的酒宴。酒过三巡，他猛然拔枪，冷酷地朝身边的部下一一射去，鲜血在昏暗的指挥所里迅速蔓延。万念俱灰的他瘫坐在椅上，反复咆哮着“为什么偏偏遇上庄埼风、张治平这样的人”，最终在近乎癫狂的嘶吼中，引爆早已预埋的炸药，与他那场灭国迷梦一同葬身火海。
崮城战役以八路军的胜利画下句点，这座被战火蹂躏多年的城市终于重新回到中国人民怀抱。在抗日民主政府成立大会上，满城的废墟与新插上的红旗交相辉映，庄埼风庄严宣告：绝不容许任何侵略者再染指祖国山河。他当众号召军民继续战斗，不仅要解放沂蒙、收复山东，更要一步一步驱逐所有侵略者，让中国完整的山河重新在阳光下铺展开来。
随着山东一个又一个县城在激战中被八路军收复，革命根据地像燎原之火般连成一片。1945年8月13日，中国共产党领导下的山东省政府正式成立——这是中国第一个以“省”命名、由共产党领导的人民政府。短短两天后，8月15日，日本宣布无条件投降。然而盘踞在山东的日伪军却打着“等待国民党正式接收”的旗号，拒绝向八路军缴械投降。面对这帮顽固势力，山东军区当即以“山东解放军”的名义发起总攻，用炮火告诉他们：人民的胜利不是谁赏赐的，而是打出来的。
1945年9月，临沂宣告解放，共产党山东省政府迁驻于此。回望八年腥风血雨，山东军民对日作战多达七万八千余次，毙伤俘日伪军五十三万余人；山东八路军从无到有，发展到二十七万人，民兵五十万，自卫团一百五十万，解放区面积扩展到十二点五万平方公里，在鲁南大地上铸就了一块坚不可摧的抗日铁壁。
在随后的军事会议上，庄埼风把目光投向更远的前方。他冷静分析国共即将摊牌的局势，指出国民党虽然武器精良、装备先进，却缺乏真正代表人民利益的道路与信念；而共产党恰恰手握这一根本优势——正确的方针路线和紧紧团结在周围的人民。会后，挺进支队奉命整编分兵：主力由邱家盛率部北上，奔赴战火正炽的东北，接受新的战斗任务；一部分精干力量则由庄埼风留下，固守崮城，守护这片得之不易的革命根据地。临别之际，怀有身孕的王彧亲自到城外送行，目送丈夫踏上新的征途。庄埼风站在风中，望着渐渐远去的队伍，耳畔仿佛再次响起毛主席“兵民是胜利之本”的教导，他在心底愈发笃定：只要赢得民心，就能在更惨烈的风云中，再次取得胜利。