旅行途中、小智等人誤入神奇寶貝保護區、在那裡遇到一位叫做可莉的女人與「緊咬神奇寶貝」大狼犬。他們是守護這個保護區不被盜獵者侵害的神奇寶貝保護官。一行人都以欽佩的眼光注視擁有厲害的大狼犬與保護官、醫生資格的可莉。但是在大狼犬之中，有一隻是沒有進化的土狼犬。聽說牠是與其它大狼犬同時期出生的，可是恢罏槭颤N，只有這隻土狼犬的進化很遲緩。從沒目睹神奇寶貝進化的小勝，鬧著要看土狼犬的進化，堅持要留下來。不得已，一行人只好在這裡停留一陣子…。就這樣，小勝魯莽的土狼犬進化大作戰開始了！