密谈之夜，贺龙把叶挺的赫赫战功一一道来，坦言自己在打仗上远不及这位“铁军军长”。而叶挺同样由衷敬重贺龙的智勇与爱兵之名，爽朗地称他一声“贺大胡子军长”，当场表态：部队必将全力配合起义。刘伯承静静坐在一旁，看着两位名将惺惺相惜，脸上终于露出久违的欣慰，他将早已准备好的通行证交到众人手中，又把行军路线、火力配置一一细化部署，起义的轮廓愈发清晰。
南昌起义前夕，周恩来与朱德等人反复推敲，最终确定以红领巾、左臂白布带为起义军标识，确保战火之中敌我分明。恽代英则根据大家的意见，再次修改《中央委员宣言》，斟字酌句，只为在枪声响起前先亮明共产党人的立场。在场诸人毫无异议，周恩来当即拍板，将宣言送往报社刊登，这既是一纸宣言，更是向反动派发出的公开战书。
1927年7月29日，瞿秋白亲自登门拜访毛泽东，带来了临时中央将在武汉召开紧急会议的消息，并特地为《湖南农民运动考察报告》加印新序。毛泽东翻阅新序，心潮起伏。瞿秋白向他娓娓道来各地革命者浴血奋斗的故事，风雨如晦之中，他们仍坚信革命的黎明就在前方。临别时，众人一同高唱《国际歌》，短促却嘹亮的歌声，仿佛要撕开压抑的夜空。
另一边，林育才夫妇在昏黄的灯下忙前忙后，为两个儿媳赶制新衣。赖家姐妹一边试衣，一边由衷夸赞婆婆针线巧，话锋却很快转到自己当年受地主盘剥、在邓子恢感召下投身革命的往事。提及过往苦难，老人夫妻对如今“三兄弟皆扛枪反蒋”的局面感到无比宽慰——全家人总算站到同一条战壕里，对准同一个敌人。
与此同时，周恩来等人正在紧锣密鼓地敲定起义时间和行动方案，气氛紧张而迫切。谁料此时张国焘突然抵达南昌，带来临时中央要求“先争取张发奎支持，方可起义”的命令。消息一出，会议室怒火四起。周恩来压下情绪，向张国焘剖析张发奎早已投靠汪精卫的现实，直言对方已不可能争取，只能从其军中想方设法瓦解力量，把二十五师各个团争取过来，为起义再添筹码。
屋内唇枪舌剑，方案久议不决；屋外，贺龙等人则在隔壁乾坐苦等，时间一分一秒地被白白磨去。终于，贺龙再也按捺不住，当场放话：如果只是因为共产国际的指示就要搁置起义，他宁可带着自己的队伍先干起来——哪怕党组织永远不批准他入党，他也要坚定站在劳苦大众一边。话音落下，屋子里鸦雀无声，却像投入一块烫石，激起一片暗流。
听着贺龙的倔强，朱德忍不住想起自己当年的坎坷：当初想加入党组织被陈独秀一口拒绝，只得跟随孙炳文辗转法国、柏林，在异国他乡与周恩来相遇，从他那里重新找到方向，最终走进共产党大门。想到这里，他心中渐渐平静下来，劝贺龙等人再信周恩来一次——这个人，绝不会轻易低头。另一边，周恩来据理力争、以情动人，步步紧逼。终于，在他与众人坚持之下，张国焘答应不再横加干预。只是夜色已深，最佳时机稍纵即逝，原定计划被迫推迟到次日凌晨实施。
远在另一座城市，蒋介石却忙着为自己的婚事铺路。他亲自求到昔日恩师张静江门下，请他出面游说陈洁如离婚、远赴美国，承诺“五年后一定与宋美龄离婚”这种荒唐誓言。张静江老谋深算，旁敲侧击提起当年蒋介石追求陈洁如时如何山盟海誓，甚至扬言要以鲜血写下一纸“永爱不休”的誓书。讽刺的是，真正掏心掏肺的，正是这位被抛弃的旧妻——陈洁如知书达理，对原配毛福梅心存尊重，又真心善待蒋经国，她的赤诚与坚守，恰好照出蒋介石感情上的冷酷与算计。