革命形势山雨欲来，南昌起义部队的去向牵动人心。众将领彻夜密议，最终拍板：由赣东转战寻乌，挥师攻占瑞金，再隐入闽西山区养精蓄锐。这支新生的革命武装，正悄然改写中国命运。而远在南京的蒋介石，却仍把他们视作“不足为虑的乌合之众”。直到张静江郑重提醒——相比汪精卫的明争暗斗，共产党才是将来难以撼动的真正对手。此时，陈洁如答应远赴美国，离别出乎意料地顺利，蒋介石提笔欲写信许诺“五年后接你归来”，却被张静江一语戳破：一个指望孔、宋两大家族扶持、终将与宋美龄结为连理的人，哪还能回头履行旧日承诺？
偏僻小巷深处，林家裁缝铺灯火微明，却暗藏风雷。邓子恢、张鼎丞、林育才与赤卫队同志围坐一桌，悄声部署即将席卷乡村的农运斗争，静候起义部队凯旋而至。傅柏翠早已把干粮、药品、棉被一一备妥，他的入党申请也终于得到批准。那一刻，他挺直脊背，高举右拳，在鲜红的党旗下郑重宣誓，誓言与这片土地同生共死，裁缝铺从此成了一个无声却炽烈的秘密据点。
出发去武汉的前一夜，毛泽东特意买了奶糖、拨浪鼓和炸臭干子，像一个平凡的父亲般细细端详熟睡中的妻儿，目光中满是不舍。曾经为筹枪款，大家纷纷解下身上最后一件值钱的东西，连镯子都不肯多留一只。杨开慧却把妹妹毛泽建那只意义非凡的镯子小心放回，只解下自己的镯子捐出。临别时，她一如既往地替毛泽东整理好行囊，叠好每一件长衫，洗得一尘不染。毛泽东望着这细致周到的背影，心里明白，这份默默支持，比千言万语更沉重。
1927年8月7日，风雨压城。毛泽东、蔡和森、李维汉等革命骨干接连抵达汉口，一场关乎党和革命生死存亡的紧急会议悄然开启。许多同志因各种原因无法到场，这次会议既不是党的六大，也不是五大的续会，而是一次背水一战的中共中央特别会议。瞿秋白、李维汉、苏兆征等临危受命，组建临时中央政治局，共产国际代表也亲临现场。昏黄灯光下，少数人肩负起挽救大革命、重新寻找出路的历史重担。
另一边，南下部队在艰苦行军后的短暂休整中，纪律开始松弛：喝酒、打牌，甚至有人抢夺军阀姨太太，革命队伍的形象濒临失控。周恩来当机立断，着手严整军纪，誓要把这支队伍锻造成真正的人民军队。就在此时，朱德怒气冲冲赶回营地，带来惊人消息：蔡廷锴竟率领一个师团五千人脱队而去，且掌握起义部队的全部行动路线和计划。若不尽快追查，很可能酿成无法挽回的惨重损失。午饭时间，周恩来在伙房又见林有家，这个一心想上前线的年轻人再三请求杀敌立功，朱德见其决心已成，拍板让他加入教导团，从炊事兵转身为真正的战士。
汉口“八七会议”上，锐利如刀的批评声划破沉闷空气。大会严厉指出，以陈独秀为首的中央在大革命中犯下严重“右倾机会主义”错误，并撤销其总书记职务。总结血的教训时，毛泽东沉声提出：“哪里有压迫，哪里就有反抗，枪杆子里面出政权。”这句掷地有声的话，为以后的道路指明方向。他随即被选为政治局候补委员，受命奔赴湖南，亲自领导即将燃起的秋收起义。
风雨兼程中，陈毅带领队伍翻山越岭，咬牙追赶，终于与主力起义军在乱云残阳间胜利会师。归队那一刻，山谷间爆发出压抑许久的欢呼。陈毅向众人讲述一路上的饥寒与险阻，却只是轻描淡写一句“不敢辜负大家托付”。朱德看见他脚下鞋子已磨得破烂不堪，特意为他找来一双新鞋，既是关怀，更是勉励。周恩来深知队伍中仍残存旧军队的腐朽思想，便委任陈毅负责思想工作，要用坚定信念和新观念，武装这支刚刚诞生的人民军队。
会议结束后的短暂休息时间，毛泽东等人围坐在狭小的房间里继续低声交谈，他们心中只有一个共同目标——争取共产国际的坚定支持，与以蒋介石为代表的新军阀、大地主、大资产阶级斗争到底。年轻的邓小平坐在一角，目光炯炯，几乎屏住呼吸倾听每一句话。他对毛泽东心怀由衷崇敬，把听到的每一段分析和判断，事后都急切地记在本子上。这些看似平凡的记录，将来会在历史长河中，化作改变中国走向的思想火种。