毛泽东、朱德、彭德怀等人在昏黄的灯光下反复商议人员去留，既要保全有战斗力的骨干，又要替留下来的同志把政策安排得明明白白。时间紧、棉花少，林育才夫妇却带着缝纫队连夜赶制棉背心，用最少的料子做出最暖和的衣服，不耽误训练，也不给部队添一分负担。
陈菊岭提起郭凤鸣的种种恶行，想到那一个个遭到毒手的年轻女子，心里像压了一块大石头，盼着部队早点除掉这颗毒瘤。朱德当场表示，郭凤鸣和一众地主恶霸都在处决之列，又特意说明已派人暗中保护陈菊岭家的儿媳妇，让他放下牵挂，专心革命。
大部队明日便要出发，朱德提议让林育才一家赶紧团聚一面，算是战前告别。可林育才怕给组织添麻烦，只想悄悄在背后做好保障。毛泽东此时见到了早有耳闻的后田村党支部书记张溪兜，也特别记住了那个眼神明亮的八妹子，并郑重承诺：等她再长大一些，一定亲自批准她参加红军。
曾经因为上不了战场杀敌，八妹子急得直掉眼泪，如今她懂得了后方同样是战场，守住粮草、缝好军衣，也是为前线挡子弹。望着这个年纪不大却极懂事的姑娘，毛泽东十分欣慰，请她给大家唱首歌。歌声悠扬，在山谷间缓缓回荡，战士们干劲更足，朱德则拿出一张纸，上面是毛泽东亲自给林家刚出生的两个孩子起好的名字，寄托着革命者最朴素的期盼。
夜深风紧，伍若兰悄悄替朱德缝了一双鞋，却因尺寸偏大没法穿。朱德哈哈一笑，把鞋子给她套上，粗糙的大手扶着她的脚，寒夜里多了一分难得的温暖。另一边，毛泽东伏案疾书，灯影摇曳，林育才抱着做好的棉衣站在门外的大雪中，迟迟不敢打扰。恰在此时，毛泽民从外地赶到井冈山，代他把棉衣递给毛泽东，并带来了外面战局：叶挺在广州起义后远赴海外，还有板仓那边杨开慧和孩子们的近况。
一听到妻儿，毛泽东心口一紧，想到自己许久未能回家探望，愧疚与牵挂一齐涌上心头。正当思绪翻涌，朱德和陈毅抱着铺盖卷闯进来，要与毛泽东同铺一炕。四人把被褥铺在地上，肩挨着肩躺下，谈起前方后方、谈起亲人战友。说到被捕的妹妹毛泽建，毛泽东眼前浮现出兄妹并肩革命的场景，心中刺痛，朱德坚定表态：一定要想办法把人救出来。听着兄长般的话语，毛泽东替远方的毛泽建喊了一声“哥”，连一向刚强的陈毅也红了眼眶。
天刚蒙蒙亮，雪花仍在飘，毛泽东和朱德率领大部队与彭德怀告别。彭德怀面对战士们举拳立誓，一定完成任务、不辱使命。八妹子的歌声再一次在山间响起，红军踏着厚雪，缓缓消失在白茫茫的山路尽头。许多战士脚上仍是破旧的草鞋，在刺骨的寒风中一步一滑，却没有一人退缩。
与此同时，何键得知朱毛部队已经悄然离开井冈山，顿时怒火中烧，立即下令部队穷追猛打，誓言不给红军留下半点喘息的机会。金汉鼎向他汇报，有一条极其凶险的山路可以避开他们的防线，但在这种天寒地冻的季节，几乎没有人能活着走下来。
正如金汉鼎所猜，毛泽东和朱德带着大部队，偏偏就选择了那条险路。陡峭山崖上，红军一个拉着一个往上爬，鞋底磨破，双脚磨出血，却谁也不肯松开手。有的战士草鞋早已断裂，陈毅干脆把自己的鞋脱下来塞给战士，赤着脚继续跋涉在冰雪中。听到红军竟然顶风冒雪走这条“死路”，金汉鼎不由得对他们的意志肃然起敬，而何键却冷冷提醒：作为本次“剿共”的副总指挥，他绝不能对红军心生敬意，更不能“坐歪了屁股”。