蒋介石心知张静江的弦外之音，却摊开双手表示，若想迎娶宋美龄，自己已退无可退——任何一条条件不达成，这门亲事都将化为泡影。为表决心，他答应在婚前受洗信奉基督教，并当众立誓此生绝不再纳第二位妻子。张静江见他已下孤注一掷的决心，这才点头应允，替他出谋划策，承诺亲自安排陈洁如出国。话音未落，急电忽至：贺龙、叶挺下落不明。蒋介石脸色骤变，当即命令张发奎火速查找二人行踪。
此时，远在长沙的毛泽东即将启程赶赴武汉，杨开慧一针一线替他缝制长衫，屋内温情弥漫，毛泽东心头却波涛翻涌，隐隐觉得风云欲变，坐立难安。何长工匆匆来访，带来一个关乎全局的消息——陈毅即将率队赶赴南昌，协同周恩来发动起义。听到这里，毛泽东眉头舒展，长舒一口气，仿佛看到历史齿轮已悄然开始转动。
翌日清晨，南昌军营内杀气渐浓。贺龙、叶挺等人在营房里向官兵做最后动员，字字铿锵，为即将到来的南昌起义鼓舞斗志。城中另一头，澎湃率领工人昼夜赶工，印刷传单、书写标语、制作横幅，恽代英和工友们将一捆捆《南昌民国日报》封好打包，准备在枪声响起之时，把革命的声音一同投向街头。朱德则设宴款待国军士兵，笑语晏晏、发放饷银，看似人情周到，实是一步步麻痹敌军戒备。
与军营的暗流涌动相比，徐特立、姜济寰、林伯渠三人却似闲庭信步，一边落子对弈，一边静候那一声打破黑夜的枪响。他们明白，棋盘之外的局，才是真正的生死对决。然而变故突生——副营长赵福生临阵叛变，密报军情。指挥部获悉后果断下令：起义时间提前，立即行动！当约定的时刻终于来临，周恩来率朱德、贺龙等人抵达预定地点，随着一声枪响撕裂夜空，各处枪声此起彼伏，火光冲天，起义军浴血奋战，向南昌城发起总攻。混乱中，姜济寰命令部队按计划行事，不要轻易开枪，徐特立则坚定表示，自己要留下来，与战友们共进退。
一场恶战过后，贺龙带队强攻警备司令部，硝烟弥漫中，他冲锋在前，率战士们攻入大楼，迫使守军全体缴械投降。周恩来伫立城楼，俯瞰城中炮火连天，眼中既有沉重也有坚定，他立即派人飞驰给聂荣臻送信。另一端，聂荣臻与林彪守在九江车站铁轨旁，望眼欲穿。当那列载着胜利消息的火车终于呼啸而至，两人再难抑制激动，热泪盈眶。然而险象还在逼近——张发奎已率大军急追而来，企图抢夺先机、炸毁铁轨围歼起义军。危急关头，林彪咬紧牙关，下令带领两个连坚决阻击敌人，用血肉之躯为大部队争取时间。
叛徒终要付出代价。贺龙亲手将赵福生缉拿归案，当众拔枪，一声枪响为叛变画上血色句号。南昌街头，人潮汹涌，报童高举印着《中央委员宣言》的报纸奔走呼喊，宣言像烈火般在城中蔓延。远在他处的汪精卫与蒋介石捧报细读，字字如刺，脸色顿时阴沉如水。徐特立则将周恩来、朱德等人郑重介绍给姜济寰，后者心悦诚服，坦言愿追随共产党，与他们同甘共苦、生死相依。此时，聂荣臻和周士第赶来报到，虽未能完全争取到大多数人的理解与支持，但在周恩来看来，这已是迈向胜利的重要一步。
得知南昌失守的消息后，蒋介石怒火中烧，几乎要将手中电报捏碎。张静江却一再劝阻，提醒他“小不忍则乱大谋”，当前最要紧的是暂时与汪精卫维持同盟，共同应对局势。汪精卫久候蒋介石复电不至，心生不安，随即拍板下令：命张发奎、朱培德迅速调集兵力，倾巢而出扑向南昌，不惜一切代价歼灭起义军。与此同时，远在武昌的毛泽东听闻起义捷报，激动不已，却也敏锐地判断出：蒋、汪的合围势在必行，义军必将被迫南下转移。为迎接更大的革命风暴，他意识到当务之急是赶赴武汉出席中共中央会议，争取中央对即将发动的秋收起义给予坚决支持。
不久，周恩来接到中共中央电报，指示起义部队在南撤途中继续打着“国民革命军第二方面军”的旗号，以合法之名转战南北。他随即向贺龙、叶挺、聂荣臻、朱德、刘伯承等骨干宣布新的职务分工，细致部署接下来的行军路线与作战计划。姜济寰则忙于为部队筹措粮草物资，调拨枪支弹药。怎样在有限的负重中选出最关键的火力，既能机动行军，又能在生死关头一击制敌，成为他们夜以继日反复权衡的核心问题。南昌一役，硝烟未散，但一支真正属于人民的军队，已经在炮火中破茧而出。