风雪将至，林育才一家带着乡亲们连夜踩着缝纫机，赶制一件件御寒棉衣。为了不惊动敌人，他们决定借商队掩护，悄然随行。临行前，邓子恢又交给林育才一项更紧要的任务——先去福建省委找刘谦初书记的特派员，取回一封至关重要的密信，再择机启程。
另一边，国民党高层暗潮涌动。朱培德引咎请辞，主动举荐何键接替自己，可在蒋介石眼里，他早已是“尸位素餐”，免职公告只是迟迟未登报而已。眼看红五军即将与红四军在井冈山会师，形势愈发紧迫，张静江劝蒋介石顺水推舟起用何键。偏偏就在这时，张学良宣布东北易帜，压在蒋介石心头的巨石终于落地，他立刻飞电何键，命其集结兵力，再次发动对井冈山的“会剿”。
峡谷云雾翻涌，红五军与红四军在井冈山会师，毛泽东、朱德、彭德怀握手相拥，相见恨晚。恰在此时，林育才、陈菊岭等人护送的一批物资也千里迢迢送抵井冈山，为前线带来了一场雪中送炭的“及时雨”。朱德原本想安排陈菊岭与三个儿子团聚，然而她怕给部队添麻烦，忍痛婉拒，把思念生生咽回了心里。
漫天大雪的夜里，寒风穿林如刀。林育才悄悄从缝纫机暗格里取出那封密信，亲手交到“朱毛”手中，话不多说，又背起木箱匆匆踏上归途。毛泽东拆开信封，来信人正是周恩来。信中既肯定了井冈山开创的宝贵经验，又指出这些经验已上报中央，准备印发各级党组织学习推广，并殷切期盼早日与他们会合，同赴战场。同样写在信里的，还有翟秋白转达的共产国际意见——希望朱毛联结工人阶级，放眼城市，发动新的战斗。
江西萍乡，湘赣边境指挥部灯火通明。何键成为“代总指挥”后，迫不及待制定出分五路进攻井冈山的围剿计划，妄图以绝对兵力优势，一举吞灭红军。与此同时，山中的小作坊灯光不灭，林育才等人抓紧为红军缝制过冬棉衣。陈菊岭嘴上拒绝了朱德安排她与孩子相见的好意，针线却越缝越急——她只能把对三个儿子的牵挂，一针一线密密码在棉衣里。
新制的棉袄送到前线，毛泽东、朱德、陈毅都被战士们劝着先试穿。厚实的棉衣驱走了刺骨寒意，可一想到还有许多负伤的战士正瑟缩在冷风中，他们几乎不约而同脱下棉袄，又转手交给前线兵士。伍若兰则在一旁，为林家即将出生的孩子细致地缝制一个小虎头枕，把祝福藏在针脚之间。朱德乐呵呵地替她把虎头枕交给林育才，还打趣说等打垮了反动派，就让伍若兰去林家的铺子做工，自己甘愿给她当个伙计。
夜深山寒，临战会议却愈开愈热。毛泽东、朱德、彭德怀等人共商大计，决定将红五军整编为三十团，由彭德怀兼任团长，出任红四军副军长，滕代远则担任红四军副党代表。面对敌军新一轮“会剿”，毛泽东提出“围魏救赵”的机动策略：他与朱德率红四军主力三千六百人突击赣南，迫使敌军回援；彭德怀则率红五军及红三十二团共一千余人据守井冈山，坚壁固守，牵制敌军；其余部队则隐蔽转移，向赣南展开机动作战。
为了守住这片根据地，也为了保护山里的百姓，他们又对留守军民的安置作出周密部署：一面疏散群众，一面坚壁清野，暗中织起一张隐蔽斗争的大网。毛泽东首先强调要做好动员，让茅坪、大井等核心区域群众尽量向深山转移，由赤卫队协助搭建临时棚屋，分散安置；骨干力量则主动潜伏下来，挑选袁文才、王佐部队中熟悉地形的战士，化整为零，建立秘密交通线，专责探路、藏粮、传递情报。
另一头，伍若兰与贺子珍在昏黄灯影下促膝长谈，两人相互鼓励，也彼此欣赏。聊到毛泽东时，贺子珍眼中不自觉流露出崇敬与深情，向伍若兰分享他的思想与远大眼界。可一想到即将离开这片山岭，她们心里都明白：朱毛对井冈山已情深如故土，要从这里暂别，每个人心中都放不下这方山河与这里的父老兵士。