夜色如墨，街巷灯火零落，秉烛披着旧斗篷，独自推门踏入喧闹的酒楼。堂中丝竹声与笑语交织，酒气与脂粉味弥漫，一瞬间所有目光都被这位蒙面人吸引。他手中包裹着一物，布匹紧紧束着，隐约透出锋利的形状。秉烛抱拳，只说自己是奉命来“献刀”的。旁桌几个喝得脸红脖子粗的客人却不以为然，其中一人把腰间的刀“啪”地一拍到桌上，嚷嚷着说真正的宝刀就在他手里，让这个蒙面人识趣点赶紧滚，不要在这里装神弄鬼。秉烛对这些嘲讽置若罔闻，只淡淡扫了几人一眼，便转头对一旁的姑娘吩咐，让她们带路，把他引去刀会之所。那几名客人见他不识好歹，伸手便要拦人，可还没等他们看清秉烛是怎么出手的，几乎只在瞬息之间，桌椅翻倒，人已被他三下五除二打趴在地，哀嚎连连。酒楼内顿时安静下来，只有窗外夜风，将未熄的灯火吹得轻轻摇曳。
老鸨看人眼光极准，一见秉烛手中之刀，神色立刻变得谄媚而谨慎。她迎上前来，一边陪着笑脸，一边刻意压低声音，说这刀一看便非凡品，若真是献到该去的地方，赏银必然少不了。话到此处，她似有若无地敲打，提醒秉烛若得了重赏，可不能忘了这酒楼给他牵线搭桥。秉烛不置可否，只是目光越过她的肩头，看向楼上那一抹熟悉的身影——肖瑶。原本缩在暗处观察的肖瑶，没想到来献刀的竟然是秉烛，更没想到他一眼便认出了自己隐藏的身份。她知道再无继续遮掩的意义，索性大大方方走了出来，神情中却带着几分复杂。面对秉烛冷静的注视，肖瑶坦白自己这段时间一直待在万妖谷，并非被迫困囿，而是亲眼见到那里与自己从小听说的“妖境”截然不同。她说，谷中之妖每日给她送吃送喝，从无加害之意；那些小妖性情单纯，与人类孩童无异，既不会修行法术，更没有伤人的能力。她抬眼望向酒楼中这些对“妖”二字色变的人们，语气真切，希望众人对妖族的成见不要如此根深蒂固，至少先放下屠刀，再谈善恶。
然而秉烛却认为，肖瑶之所以替妖族辩解，是因为在万妖谷中长久受人（或受妖）摆布，心志被慢慢洗脑。他冷冷地皱眉，话语一转，直接抽出刀来，刀光一闪，寒意逼人，许多围观的客人吓得后退几步。秉烛并非要伤人，而是用这把伴随自己多年的刀去威慑、去试探。他逼视肖瑶，声音低沉却不容拒绝，要她把当日捕杀九头妖时的经过，从头到尾说得明明白白，不得有一丝隐瞒。肖瑶深吸一口气，将那日的情景一一讲述：她如何在混乱中失足坠崖，又如何在生死一线之间被神秘之人所救，最终被带到了万妖谷。在她缓缓叙说的过程中，秉烛却几乎目不转睛地盯着自己手中的刀——那柄刀，历来对妖气最为敏感，如果面前之人有虚言，刀身中的煞意会最先作出回应。
出乎肖瑶意料的是，从她提到九头妖到说起谷中日常，那刀始终平静如常，不见任何异状。秉烛心中已有判断，终于放松了几分紧绷的神情，收回刀锋，表示自己愿意相信她这番陈述。肖瑶原以为，要想说服这位一向刚直谨慎的猎妖人，必然需要反复解释、据理力争，没想到他竟如此爽快，只凭一个“信”字便放下怀疑，一时愣在原地，不知该作何反应。秉烛看出她的惊讶，便稍作解释：这柄刀杀妖无数，每次斩下妖身，妖气散尽，人死后不甘的怨魂便会附着在刀身之上，与他同生共战。如今刀身毫无动静，正说明肖瑶所言没有欺瞒，而这一次，连刀都选择沉默，他又怎能不选择相信？
气氛稍稍缓和之后，秉烛也说起了自己的过去。他出身行武，自幼练刀，只想凭一身本事报效朝廷，然而命途多舛，当年的姓孙的地方豪强贪得无厌，不但巧取豪夺，逼他家交钱，更用言语威胁他年幼的妹妹，逼她以毁容相要挟。那段日子，秉烛每日在绝望边缘徘徊，只能以砍伐竹竿发泄心中怒火。直到有一天，他从恍惚中醒来，却发现妹妹不见了——家中空空如也，只剩下那柄后来伴他征战四方的刀。原来，妹妹为了替他筹得军资，将自己“卖”给孙家的人，用换来的钱财为他买下兵器，逼他走上行军杀敌之路。秉烛追寻妹妹的下落，直到某夜终于找到了她，却亲眼看见她已被一只妖物附体，身不由己地挣扎哀鸣。
那一战，是秉烛第一次真切感受到自己的渺小。面对那只吞噬人魂的妖物，他的刀再快、力气再大，也根本不是对手。他身负重伤，眼看性命不保，妹妹却在最后一刻挣脱妖物的控制，用残存的意志护住了他。妖物被斩杀的瞬间，妹妹本就残破不堪的灵魂没有散入虚空，而是紧紧附着在他手中的刀上，从此与这柄刀融为一体，成为守护他的“魂”。秉烛从鬼门关前捡回一条命，醒来时却再也找不到妹妹的影子，只剩下那柄刀在夜里微微颤鸣。自那日起，他便在心中立下誓言：自己兄妹与妖族不共戴天。提起旧事，他声音平静，眼底却压抑着难以消散的恨意。肖瑶听完，心中既酸楚又为难——她理解他的痛苦，却也清楚地知道，并非所有妖都与那只害他妹妹的妖物一般可憎。
当秉烛提出要她“献刀”给红烨，并趁机斩杀这位被朝廷列为要犯的妖王时，肖瑶当即变了脸色。她急忙解释，红烨并非恶妖。她在万妖谷中的日子里，见过红烨如何约束谷中妖族，不许他们轻易出谷伤人，又如何一次次冒着被朝廷围剿的危险，救治误闯谷中的迷路之人。红烨在她心目中，早已不是什么传说中的“妖王”，而是一个背负太多误解与仇恨，却仍选择守护弱小的存在。秉烛却难以轻易接受这样的说法，他冷声道，这是朝廷发布的通缉令，红烨是被追杀多年的妖中要犯，自古百年，世人眼中根本就没有什么“好妖”一说。人命关天，他不能只凭一面之词，就推翻自己多年来坚守的立场。
说到此处，秉烛知道再争执下去也难有结果，索性将刀留在酒楼中，转身匆匆离去。他需要冷静，需要时间，也需要更多线索来判断究竟谁是真正的凶手。可刚一踏出酒楼，他便听到街巷间传来不安的窃语——听说城中又有一个年轻女孩离奇失踪了。这已不是第一起失踪案，人心惶惶，谣言四起。很快，金穆清便带着夫人怒气冲冲地来到衙门问责，他只此一个掌上明珠，如今却生死不明，如何能不悲恸欲狂？他在衙门口当众拍案，要求官府立刻动用所有人手，将女儿找回，不许再有丝毫推脱敷衍。与此同时，啰啰察觉到悦悦不见了踪影，凭着灵敏的嗅觉一路追寻，竟一路追到河畔。水面波光粼粼，看似平静，却透着诡异的阴冷气息。
啰啰在岸边徘徊，鼻尖嗅到水中隐约的人气与妖气交缠，却一时不敢贸然下水。肖瑶赶到后，虽觉得啰啰的判断听起来有些不可思议，但她心知拖不得时间，最终决定亲自下水一探究竟。她系紧衣袖，纵身没入冰冷的河水之中，潜入河底，借着微弱的月光勉强看清那一具又一具漂浮在水中的女子身影。然而，让她脊背发凉的，并不仅是这些尸体的存在——那些本该毫无生气的女孩，竟仿佛被人操纵着一般，动作僵硬却整齐地伸出手来，像游尸一般，死死拽住她的四肢，将她往更深更暗的水底拖去。冰冷的水压迫着胸腔，肖瑶呼吸渐紧，意识渐渐模糊，在惊惧中只能本能地呼喊红烨的名字，希望这枚随身携带的哨子能把他从万妖谷唤来。
意识昏沉与清醒交错间，肖瑶仿佛听见水声破裂，有什么人在水中急速靠近。等她再次睁开眼时，人已不在河底，而是躺在岸边潮湿的泥地上，浑身冰冷。映入眼帘的不是想象中的红烨，而是秉烛那张略显倔强却带着关切的脸。他的斗篷被水浸透贴在身上，说明刚才他也是冒着危险潜入河中，将她从那些“僵尸般”的女孩堆里拖了出来。肖瑶惊讶得一时说不出话来，没想到救她的竟是刚刚还与她争持不休的秉烛。秉烛则解释自己并非巧合路过，而是一直随身带着妹妹留存于刀中的那缕残魂——刚才刀中魂灵突然传来一阵急促的警示，让他意识到附近有人身陷险境，因此才会及时赶到。
然而，肖瑶心中依然有一股奇异的不安。她试探着摇晃挂在胸前的哨子，想确认红烨是否已经接到她的呼唤。此刻，红烨其实就隐在不远处，他立在树影之间，静静注视着肖瑶，却不敢轻易现身。若让秉烛当场发现一个妖王就站在他眼皮底下，难免会引发新的冲突。于是红烨悄然收敛妖气，控制身形，几乎与夜色融为一体。正当此时，秉烛的刀忽然发出一阵低沉的嗡鸣，仿佛感应到某种熟悉的妖气存在。红烨略微凝神，隔着夜风与刀中之魂进行了一场无声的“对话”——他用自己的妖力与那柄刀沟通，出人意料的是，本应对妖气极为排斥的刀，在短暂的震动之后，竟慢慢平静下来，不再发出警示般的响声。
等肖瑶体力稍稍恢复，秉烛便与衙门的人一起，沿着河道打捞失踪女子的尸体。随着一具又一具惨白的身体被从水中抬上岸，围观的人们再也难以保持冷静。秉烛蹲在尸体旁仔细查看，发现这些女孩的伤口呈现出诡异的弹性，周围的肌肤既不僵硬也不腐烂，好像血液刚被抽干不久，仍保持着一种不自然的柔软。他嗅到伤口边缘残留的药物气息，判断出她们在死前曾被人下过一种奇异的毒。为了进一步确认死者是否被人施术作祟，他取出符纸，小心地贴在尸体的额头与胸口，不一会儿，符纸泛起幽幽灰光，隐约显露出“束魂咒”的痕迹——有人不但夺走了这些女孩的血，还想困住她们的魂，让她们在生死之间成为任人驱使的傀儡。
大丽、啰啰等人躲在不远处的墙头，悄悄探出头来张望。她们看着一位位家属在白布前失声痛哭，听着那些撕心裂肺的呼喊，原本爱热闹的她们也不由得红了眼眶。面对如此凄惨的景象，她们第一次真正体会到，人族在失去亲人时的悲恸，与妖族失去同伴时并无二致。过了片刻，金穆清搀着夫人走上前来，颤抖着逐一掀开盖在尸体上的白布，每掀开一张，他的心就随之揪紧一次。直到将所有尸体都看过一遍，他才发现其中并无自己女儿的身影。悲喜交加之下，他几乎站立不稳，一方面为女儿尚有一线生机而心存感激，另一方面又担忧她此刻正身陷险境，不知受着怎样的折磨。
在确认死因后，秉烛向刘大人解释，这些女孩生前被抽干了全身的血液，所以肌肤才会保持这种诡异的弹性，而束魂咒的存在，更说明幕后之人并非单纯杀人，而是另有图谋。这等邪术若被发现与本地官府的管理不善有关，刘大人的乌纱帽恐怕难保。他心中惊惧，连夜将秉烛召入衙内密谈，希望他能出手相助，尽快缉拿凶手，以挽回自己的声名与官位。秉烛一向不喜权贵相逼，他只关心究竟是谁在背后操控这一切，是否与红烨有关。两人言语间火药味渐浓，争论愈发激烈。就在此时，墙头上一直偷偷旁观的大丽、啰啰等人，因为情绪激动而支撑不住。肖瑶心不在焉，一时脚下一滑，整个人从墙上跌落下来，狠狠摔在衙门院中众人视线正中，悄悄观察的行踪就此彻底暴露，空气骤然一静，新的风波也随之而起。